财联社8月19日早间新闻精选

新闻直接点名：2026半年报归母净利68.57亿元同比+1091.5%，第四大股东葛卫东加仓至1644.67万股。存储芯片收入占比71.3%（2025年报），SPI NOR Flash全球市占率第二，利基型DRAM深度受益存储涨价周期。需注意新闻16称美股闪迪/SK海力士等存储股大跌超9%，短期或有回调扰动。

新闻直接点名：2026上半年净利8.27亿元同比+1929.65%，超出此前预告，SHM并表贡献营收23.46亿元。主营NOR Flash/EEPROM非易失性存储芯片（2025年报芯片产品收入占比100%），与兆易创新同处存储涨价景气周期，业绩弹性极大。

新闻直接点名：下属公司签订8.68亿元算力服务采购合同。公司主营算力基础设施综合服务（算力设备集成销售占2025年收入34.5%），为算力园区/智算中心提供集成与运维，大额合同落地直接增厚业绩，属算力板块强催化。

新闻直接点名：2026上半年净利润203亿元，同比+29%。国泰君安与海通合并后的券商龙头，经纪与机构投资者服务为前两大收入来源（2025年报合计占比70.5%），半年报高增印证市场交投活跃与证券行业景气度。

新闻直接点名：2026上半年净利润76.39亿元，同比+69%，增速显著高于同业。公司证券投资业务收入占比41.7%（2025年报），在权益市场景气上行周期中业绩弹性突出，为券商板块业绩验证标的。

新闻称AI用电致功率半导体缺货、台厂酝酿第三波涨价10-15%。第一上海2026-05-26研报：公司自2026年3月1日起已对MOS等三类产品涨价10%，年初以来行业20余家厂商跟进涨价；国产功率IDM龙头（器件+集成电路占收入86%以上），产品覆盖AI服务器电源，涨价周期直接增厚盈利。

华源证券2026-04-29研报：公司AI服务器DrMos功率模块、多相电源控制器已批量供货海内外头部电源及AI服务器客户，6/8/12吋产线自2025Q4满载，订单能见度至2026下半年。功率缺货涨价+AI电源需求双驱动，属本轮台厂涨价最直接受益的国产功率大厂。

方正证券2026-04-03研报：26Q1营收同比+30%创历史新高，功率半导体处上行周期初期、汽车电子业务同比近翻倍；东方证券2026-03-02：英飞凌涨价函带动功率器件通胀预期。台厂第三波涨价10-15%（最快10月）将强化行业价格传导，公司功率器件收入占比87.8%（2025年报）。

新闻称各尺寸硅片明显上涨、18X涨幅接近30%。长江证券2026-04-15研报：公司硅片外销市占率行业第一，2025年光伏材料收入122.38亿元；2025年报光伏硅片收入占比42.1%。作为硅片环节全球龙头，价格大涨直接修复此前亏损的盈利弹性，属硅片涨价最核心受益标的。

新闻直接点名：2026上半年净利润12.04亿元同比+33.92%。全球光器件龙头（2025年报光有源器件收入占比58.1%），深度绑定英伟达等AI光模块产业链，半年报验证光通信高景气。需注意新闻16称美股光通信板块回落，短期或受外盘情绪扰动。

公司为N型光伏垂直一体化企业，单晶硅片为核心（2025年报光伏晶硅产业链业务收入占94.1%）；国投证券2026-01-27研报看好其硅片弹性。18X硅片价格单周涨近30%直接增厚硅片制造环节利润，属硅片涨价的高弹性标的。

申万宏源2026-04-13研报：2025年公司硅片产量约60GW居行业前五，切片代工渗透率快速提升至8.82%；2025年报硅片及切割加工服务收入占比51%。硅片价格上涨+开工率提升直接带动切片代工及金刚线耗材需求，且公司同时布局人形机器人业务。

公司2025年报明确提及'2025年宇树机器人春晚第一次登台'带动机器人大潮，并开发高性能塑胶机器人防护罩/光学面罩（光学面罩市场规模超10亿级）。宇树今日科创板上市（市值609.93亿元）强化人形机器人产业链景气，公司安防/车载镜头龙头延伸机器人视觉光学，具备实质业务布局。

自润滑轴承龙头（2025年报制造业收入占比98.3%），档案概念含人形机器人/特斯拉，为机器人关节轴承及丝杠核心供应商候选。宇树科技上市（发行价150.80元、市值609.93亿元、募资61亿元）标志人形机器人量产加速，带动产业链订单与估值预期。注：库内暂无其与宇树直接供货公告，按产业链强相关计分。

公积金新政（2026-09-20施行）新增支付自住住房物业费、装修款等提取情形。公司2025年报明确阐述公积金政策'从购房专属向全周期居住支持转型'；物业管理收入占比68.7%（2025年报），为深圳国资背景的物业+地产平台，物业费提取公积金直接改善收缴便利性，属政策直接对口标的。