北京亦庄发布具身智能规划：10万台套级人形机器人规模量产

国内谐波减速器龙头，2025年报机器人行业收入占比74%，已开发灵巧手用微型谐波减速器并实现行星滚柱丝杠规模化量产；国金证券2026-04-22研报称其获评'2025中国具身智能机器人配套供应商TOP1'、预计2026年人形机器人领域收入超3亿。北京经开区'100万套关键核心零部件'目标直接对应其谐波减速器+丝杠产能扩张逻辑。

A股稀缺人形机器人整机标的（新松），2025年报披露已研发轮式/双足人形机器人并成立具身智能研究院，工业机器人收入占比26.6%。北京经开区10万台套级量产规划带动人形机器人整机行业规模扩张，公司作为国内机器人整机龙头直接受益（注册地沈阳，属行业级传导）。

空心杯电机国内领先、全球第一阵营（华源证券2026-06-01研报），先发卡位灵巧手电机，机器人产品矩阵覆盖无刷电机模组、无齿槽空心杯模组、伺服电机及驱动、精密丝杠传动模组。灵巧手为单台人形机器人电机用量最大场景，对应亦庄'100万套核心零部件'中执行器环节。

2025-12-25披露优必选详式权益变动报告书，实控人变更为优必选董事长周剑，成为人形机器人龙头优必选的A股上市平台。优必选是北京亦庄具身智能机器人创新中心核心发起方及整机龙头，直接承接经开区10万台套具身智能机器人量产规划。

精密减速器+伺服电机+驱动器一体化供应商，群益证券2026-06-25研报披露已成功拓展智元、傅利叶等人形机器人明星企业客户；2026年人形机器人量产数量从千台级向万台级跃升，公司减速电机/精密减速器对应亦庄100万套核心零部件目标。

行星滚柱丝杠2025年实际产量1500套、新建一期10万套量产线已具备量产能力（华鑫证券2026-05-11研报），并已开发人形机器人灵巧手用微型滚珠丝杠向数家客户送样，线性/旋转关节模组完成多批次样机交付。丝杠是'100万套关键核心零部件'直接对应品类。

收购微型丝杠企业狄兹精密51%与微型减速器厂商金力传动15%股权，产品覆盖滚珠/行星滚柱丝杠、空心杯电机、无框力矩电机、微型驱动器等（浙商证券2026-04-20研报），已与国内外多家头部人形机器人厂商业务合作，卡位灵巧手核心传动部件。

北京本地机器视觉龙头，FZMotion光学运动捕捉系统用于人形机器人物理AI数据采集与量产检测，已与多家主流机器人厂商建立合作（国投证券2026-06-15研报），并携手华为云具身智能共建数据体系。亦庄'100款产品/1000种场景'落地需大规模具身数据采集训练，公司是北京本地核心基础设施方。

全球较大钢制传感器制造商、国家级制造业单项冠军，2025年报明确机器人传感器融合为核心趋势，布局多物理量/触觉传感器与IMU协同应用。人形机器人力控需多只多维力传感器，公司对应'100万套关键核心零部件'中感知环节。

卡位行星滚柱丝杠、减速器传动总成，已与多家机器人行业客户达成战略合作并取得项目定点，可配套交叉滚子轴承、齿轮、柔轮并实现小批量供货（浙商证券2026-06-15研报），对应亦庄关键核心零部件量产目标。

中邮证券2026-04-22研报：参股乐聚智能2.58%、开普勒2.17%、云深处0.51%，与乐聚成立合资公司共建机器人数据采集及训练中心，前瞻布局关节、丝杠并进入小批量试制。乐聚为头部人形机器人整机厂商，受益于行业量产放量。

2025年报披露机器人用无框力矩电机开发项目已完成并进入批量生产，并指出高端人形机器人单台用电机数量可达34台以上、涵盖无框力矩/空心杯电机等高精度品类。为'100万套关键核心零部件'中电机环节的实际量产供应商。

2025年报披露控股子公司在机器人关节电机领域实现小批量供货，产品已成功应用于多款人形机器人项目，依托电机核心技术跨领域复用布局新兴赛道，对应亦庄核心零部件产能规划中的执行器/关节电机环节。

国务院国资委实控的北京智能物流系统解决方案供应商，深耕自动化立体仓库与物流机器人，概念含人形机器人。亦庄'1000种细分领域应用'落地带动智慧物流机器人场景需求，公司作为北京本地央企背景企业具区域受益逻辑（人形机器人本体业务暂无公告佐证）。