AIDC供电架构向800V HVDC与SST升级，薄膜电容成为核心增量部件
随着AI高功率机柜架构设计演进，数据中心供电架构正向800V HVDC与固态变压器(SST)升级。薄膜电容作为核心增量部件，在800V HVDC方案中，随着大电压大电流趋势，用量及单价有望提升；在SST方案中，直流支撑环节需要应用薄膜电容。法拉电子作为薄膜电容全球龙头（全球市占率20%+，光伏/风电/新能源车细分领域占比分别达70%/55%/35%），今年资本开支重点投向特高压（柔直输电）与数据中心产能扩建。特高压领域，"十五五"期间预计20+条直流线路，柔直渗透率50%对应10条，单条柔直线薄膜电容价值量约8亿元。
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哎，跟大家说个有意思的事儿，现在AI数据中心那个供电架构正在悄悄升级。
以前那种传统供电方式不太够用了，现在主流方向是往800V高压直流和固态变压器SST那边走。说白了就是电压越来越高，单机柜要支持兆瓦级别功率，中间转换环节还能省5%效率。
这里边有个关键点，薄膜电容成了香饽饽。不管是800V HVDC方案还是SST方案，都离不开这玩意儿，而且用量和单价都能往上提。法拉电子是全球薄膜电容龙头，全球市占率20%多，光伏风电新能源车这些细分领域它都占大头。今年它资本开支重点就投在特高压柔直输电和数据中心产能扩建上。
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