上海：促进智能机器人、智能穿戴、智能计算机、智能手机等消费升级

上海本地智能产品ODM龙头，2025年报智能手机收入占比68.7%、AIoT产品占比18.7%，已布局智能手表/手环、AI PC、智能眼镜等全品类。客户覆盖小米、三星、华为、OPPO、vivo等全球头部品牌。国投证券2026年5月研报确认公司涵盖智能手机、AI PC、智能手表/手环、智能眼镜等全品类产品布局，是上海推动智能终端消费升级最直接受益标的。

全球家用服务机器人龙头，2025年报服务机器人收入占比56.1%，旗下科沃斯品牌扫地机器人及添可品牌智能生活电器为消费级机器人代表产品。公司正积极投入基于大模型的下一代具身服务机器人研发。新闻直接点名智能机器人消费升级，科沃斯是A股消费机器人最纯正标的。

上海本地CMOS图像传感器龙头，2025年报CMOS图像传感器收入占比73.6%，广泛应用于智能手机、IoT安防、汽车等领域。概念板块包含手机产业链、传感器、小米概念股。上海推动智能手机、智能穿戴消费升级将直接拉动其核心芯片需求。

上海本地物联网WiFi/蓝牙MCU芯片龙头，产品ESP32系列是智能穿戴设备、智能家居、IoT终端的核心连接芯片。概念板块包含物联网、边缘计算、智能眼镜/MR头显、人工智能。上海推动AI+消费场景建设，智能设备的互联互通底层依赖其芯片方案。

上海本地多媒体智能终端SoC芯片龙头，为智能机顶盒、智能电视、音视频系统终端提供核心芯片，概念板块含AI算力芯片、WiFi、超高清视频。上海推动数字消费场景和智能计算机消费升级，公司产品是智能终端设备的大脑。

中国最大的机器人上市公司（中科院系），拥有上海新松机器人自动化有限公司。2025年报工业机器人收入占比26.6%，并布局协作机器人、养老陪护机器人等消费级产品，其养老陪护机器人项目已入选智能养老服务机器人试点。新闻点名智能机器人消费升级，公司作为国内机器人龙头直接受益。

AI硬件全产业链一站式精密制造龙头，2025年报智能手机与电脑类收入占比82.2%，智能头显与智能穿戴类收入占比5.3%，为AI眼镜等可穿戴智能终端提供触控、光学、显示、声学等各类结构件及整机组装。新闻直接点名智能手机、智能穿戴、智能计算机消费升级，公司是全产业链核心供应商。

上海本地全球物联网无线通信模组龙头，2025年报无线通信模组收入占比98.7%，产品广泛应用于智能穿戴、智慧城市、工业物联网等场景。概念板块含人工智能、物联网、机器人、智能眼镜/MR头显。上海推动智能终端和AI+消费场景建设，智能设备联网依赖其通信模组。

智能手机指纹识别和触控芯片龙头，2025年报指纹识别芯片收入占比43.2%、电容触控芯片占比35.2%。已商用于三星、vivo、OPPO、小米等多款旗舰机型，首次突破三星折叠屏旗舰Galaxy Z TriFold主屏+副屏商用。新闻推动智能手机消费升级，其核心交互芯片直接受益于AI手机渗透率提升。

上海本地企业，2025年报智能机器人应用业务收入占比22.9%，业务涵盖智能机器人、工业自动化、智能物流等。概念板块含人工智能、智能制造、智慧物流。上海推动智能机器人消费升级，公司作为本地机器人企业直接受益于政策导向和产业集聚效应。

全球新兴市场智能手机龙头，旗下TECNO、Infinix、itel三大品牌手机收入占比89.1%。正积极布局AI手机，将AI大模型技术应用于本地化实时翻译、影像优化等场景。新闻推动智能手机消费升级，公司是A股纯正的智能手机品牌标的，作为智能手机产业链代表受益。