英伟达Rubin GPU完整技术细节揭晓，AI工厂性能大幅跃升

公司公告显示其产品组合全面涵盖NVLink Switch等多元互联技术，市场占有率稳居行业第一。英伟达Rubin GPU采用第六代NVLink（单卡3.6TB/s），工业富联作为核心交换芯片供应商直接受益。

公司公告披露服务器使用近5000根NVLink铜缆，英伟达下一代服务器将进一步优化铜缆布局。瑞可达是高速铜缆连接器供应商，为英伟达NVLink提供关键组件，将受益于NVLink带宽提升。

公司公告拟投资6亿元建设年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排项目，直指AI服务器液冷散热市场。英伟达Rubin GPU支持45℃高温液冷，液冷散热需求提升，金田股份作为材料供应商受益。

公司提供端到端液冷产品覆盖，包括冷板、快速接头、CDU等，具备“厂到场”交付能力。概念板块包含“英伟达概念”，是数据中心温控节能解决方案龙头，受益于AI工厂液冷需求。

公司公告指出HBM3/3E及HBM4是电子气体增长的“超级引擎”。华特气体作为特种气体龙头，已进入英特尔、美光、台积电等全球半导体供应链，为HBM4生产提供关键材料。

公司年报提及“HBM正从HBM3E快速演进至HBM4”，主营半导体存储器研发、生产和销售，产品包括嵌入式存储、先进封测等，有望受益于HBM4需求增长。

公司是国内成功自主研发国产化GPU并产业化的企业，主营图形显控和芯片产品。英伟达新架构发布凸显国产替代紧迫性，景嘉微作为国产GPU龙头有望受益。

公司主营高端处理器，包括CPU和DCU（国产AI加速器）。英伟达AI工厂性能跃升推动算力需求，海光信息作为国产算力核心供应商间接受益。

公司是国内GPU领军企业，基于MUSA架构实现单芯片支持AI计算加速、图形渲染等，产品覆盖云终端和边缘计算。英伟达技术突破加剧国产GPU竞争，摩尔线程作为头部企业有望受益。