梦百合回应美东工厂火灾影响：未产生重大影响 订单逐步转移至美西工厂

新闻直接点名公司。梦百合美东工厂发生火灾，但公司在2026年半年度业绩说明会上回应称'未产生重大影响'，正将订单转移至美西工厂。公司2025年报显示国外收入占比80.4%，美国是其最大海外市场，记忆绵床垫收入占53.2%。公司此前已布局美西亚利桑那州生产基地，具备产能转移条件。

梦百合2025年报明确披露'原材料主要包括化工原料（聚醚、TDI、MDI等）'，万华化学是全球聚氨酯龙头，截至2025年末拥有MDI产能380万吨（全球最大）、TDI产能147万吨（市占率约40%）、聚醚产能232万吨（国内最大）。梦百合美国工厂产能恢复和订单转移需要持续采购聚氨酯原材料，万华化学作为核心供应商将间接受益。

喜临门是A股床垫第一股，2025年报显示民用家具-床垫收入占比61.9%，是国内床垫行业龙头。梦百合美东工厂火灾导致美国市场供给短期缺口，喜临门作为同赛道直接竞争对手，若在美国市场有布局可能承接部分订单。公司已上市中国床垫第一股，拥有SLEEMON等品牌，正积极推进品牌出海战略。

沧州大化是国内主要TDI供应商，2025年报显示TDI业务收入占比42.8%。梦百合年报明确披露TDI为核心原材料之一，占生产成本比重较高。中邮证券2026年6月研报指出'TDI是生产聚氨酯软泡类产品和涂料的核心原料之一，公司拥有16万吨/年TDI产能，是国内主要的TDI供应商之一'。梦百合美国工厂恢复生产需持续采购TDI。

隆华新材是国内聚醚多元醇规模化生产企业，2025年报明确披露'公司软泡用聚醚产品广泛用于记忆及0压床垫用海绵、记忆枕、布艺及皮质沙发用海绵等软体家具产品的生产'。梦百合是记忆绵床垫龙头企业，原材料包括聚醚，二者存在供应链上下游关系。公司现有聚醚系列产品总产能129万吨/年。

美思德是国内聚氨酯泡沫稳定剂专业生产商，2025年报显示软泡匀泡剂收入占比22.4%，该产品是聚氨酯软泡生产的关键助剂。公司年报明确指出'海绵床垫的核心材料是聚氨酯软泡...目前全球约70%以上的床垫产品都会使用不同类型的聚氨酯材料'，软泡匀泡剂广泛应用于软体家具领域。梦百合作为记忆绵床垫龙头，生产需要聚氨酯软泡助剂。

顾家家居是软体家具行业龙头，2025年报显示业务覆盖沙发（收入57.7%）和卧室用品（17.3%，含软床及床垫），国外收入占比46.5%。梦百合美东工厂火灾可能导致美国软体家具市场供给格局变化，顾家家居作为海外收入占比高且品类有重叠的同赛道企业，可能间接受益。公司业务覆盖全球120余个国家和地区。