Palantir宣布携手英伟达，共同推动主权AI在关键供应链中的应用，首个落地场景为英伟达自身的运营体系。

申万宏源2026-06-26研报明确指出'工业富联作为英伟达的核心硬件JDM伙伴将深度参与'英伟达LPU机柜、Vera CPU机柜等新产品。金元证券研报称'公司已成为全球AI服务器ODM绝对龙头，是英伟达GB200等新一代机柜级服务器的核心供应商'。公司2025年年报提及深化与英伟达合作。云计算业务营收占比66.8%，概念板块含'英伟达概念'。

招商证券2026-05-05研报指出'公司已成功进入英伟达、谷歌、AMD、英特尔等国际知名企业的供应链'，是'AI PCB全球龙头'，在AI算力卡、AI Data Center UBB及交换机PCB市场份额全球领先。概念板块含'英伟达概念'。2025年PCB制造营收占比93.7%，直接出口占比76.8%，深度绑定英伟达等北美头部客户。

国海证券2026-01-28研报明确指出'目前公司液冷产品散热性能已得到客户认证，现有直接客户为安费诺、泰科、莫仕、富士康、立讯精密等，其终端涵盖英伟达、谷歌、Meta'。公司作为连接器精密组件供应商，间接受益于英伟达AI服务器散热需求。概念板块含'英伟达概念'，通讯连接器业务营收占比61.3%。

国投证券2026-04-27研报指出'公司凭借CPU+DCU双芯布局，充分受益于AI算力爆发和信创国产化两大趋势'。DCU产品基于x86指令框架和类CUDA生态，在主权AI背景下，海光作为国产算力核心芯片供应商，直接受益于关键供应链自主可控需求。概念板块含'AI算力芯片'、'国产芯片'。

国投证券2026-04-28研报指出'公司作为海光信息的第一大股东，与海光信息共同构筑了国产算力体系的综合竞争优势'。公司推出超节点ScaleX640与万卡AI超集群，全国首个3万卡级国产AI算力池已落地运营。在主权AI推动关键供应链国产替代背景下，曙光+海光组合是核心受益标的。IT设备业务营收占比83.6%。

国泰海通证券2026-06-07研报指出'国产GPU厂商仍处于需求扩容与国产替代并行的窗口期'，公司以全功能GPU为核心，致力于向全球提供加速计算基础设施。2025年97%收入来自云端产品线（AI智算）。在主权AI推动关键供应链自主可控背景下，全功能GPU是国产替代核心环节。概念板块含'AI算力芯片'、'国产芯片'。

湘财证券2026-05-20研报指出公司'依托DCS时代积累的数据入口与工业know-how，战略转向以时序大模型TPT为核心的工业AI平台公司'。Palantir合作英伟达核心场景为'推动主权AI在关键供应链中的应用'，中控技术作为工业AI平台，其AI+安全、AI+质量、AI+低碳等智能制造方案与Palantir的供应链AI应用逻辑高度类似。2026Q1工业AI业务收入1.84亿元开始放量。