博通公司表示，截至8月2日，半导体解决方案与基础设施软件部门合同下的剩余履约义务约为1792亿美元，预计该金额中约25%将在未来12个月内确认为收入。

子公司数渡科技专注于PCIe 5.0/6.0高速交换芯片，是博通PCIe Switch芯片的直接竞品。开源证券2026年6月研报指出“国内厂商逐步打破博通等海外大厂垄断”。公司2025年数字科技业务收入占比9.9%，利润占比29.1%，显示芯片业务贡献显著。博通RPO增长反映PCIe交换芯片需求强劲，国产替代进程有望加速。

全球封测龙头，公告显示其拥有“全球多元化优质客户群，涵盖集成电路制造商、无晶圆厂公司及晶圆代工厂”，博通作为全球顶级芯片设计公司，是其潜在重要客户。博通RPO增长可能带来封测订单增加，公司先进封装能力有望受益。

国内封测龙头，与AMD合资成立封测公司，具备先进封装能力。公司公告显示其客户包括全球主要芯片设计公司。博通RPO增长可能增加封测需求，通富微电作为国内封测领军企业，有望受益。

国内以太网物理层芯片设计公司，产品覆盖网通以太网物理层芯片、交换机芯片等，是博通以太网芯片业务的国产替代者。博通RPO增长反映以太网芯片需求旺盛，裕太微作为国内稀缺标的，有望受益于国产替代。

全球光模块龙头，产品广泛应用于数据中心。博通芯片用于数据中心交换机，光模块是核心配套设备。博通RPO增长可能预示数据中心建设加速，光模块需求将提升。公司2025年高端光通讯收发模块收入占比98.0%。

光模块制造商，产品应用于数据中心、电信通讯等领域。与中际旭创类似，博通RPO增长可能带动数据中心光模块需求。公司2025年光互联产品收入占比99.7%。

国内AI芯片龙头，博通定制ASIC用于AI加速器，寒武纪也提供AI芯片及加速卡。博通RPO增长可能反映AI算力需求强劲，寒武纪作为国内AI芯片核心企业，有望间接受益。公司2025年云端产品线收入占比99.7%。

国内CPU/DCU设计公司，产品用于服务器、数据中心。博通芯片用于数据中心，海光信息也可能受益于数据中心需求增长。公司2025年处理器收入占比99.9%。