特朗普在AI论坛致电黄仁勋，称AI担忧是骗局，机器人不会接管世界。

英伟达核心硬件JDM合作伙伴。据申万宏源2026-06-26研报：公司作为英伟达核心硬件JDM伙伴将深度参与GB200/GB300、LPU机柜、Vera CPU机柜等产品，预计26Q3开始出货；2025年11月澄清公告确认GB200、GB300产品出货正常、客户需求畅旺。2025年云计算业务收入占比66.8%，为最大收入来源。特朗普支持AI政策将直接提振英伟达GPU出货预期，公司作为核心整机制造伙

全球高速光模块龙头，深度绑定北美算力客户。天风证券2026-05-23研报指出：2024年LightCounting全球光模块排名第一；产品覆盖400G/800G/1.6T，英伟达从GB200/GB300到Rubin平台速率翻倍推动光模块需求叠加扩张。2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98.0%，国外收入占比90.6%，客户涵盖微软、谷歌、Meta、亚马逊等全球CSP厂商。特朗普支持AI政

全球AI PCB龙头，直接配套英伟达GPU加速卡。招商证券2026-05-05研报：全球AI及高性能计算PCB市占率第一（弗若斯特沙利文约13.8%），核心应用涵盖AI算力卡、服务器、数据中心交换机。具备100层以上高多层板及6阶24层HDI量产能力，正扩大GPU加速卡、TPU配套板供应规模。2025年直接出口占比76.8%，年报明确'深度绑定国际头部客户'。特朗普AI利好政策将放大英伟达GPU需

AI服务器PCB核心供应商。2025年报披露：高速网络交换机领域收入约81.69亿元，AI服务器及HPC领域收入约30.06亿元，企业通讯市场板收入占比77.4%，国外收入占比82%。年报明确指出'受益于AI服务器和高速网络交换机等计算基础设施的大规模部署，为PCB行业带来强劲结构性增长动能'。特朗普释放AI支持信号利好全球云厂商资本开支，公司将间接受益于AI服务器PCB需求扩张。

高速光模块核心供应商，直接受益英伟达算力扩张。概念板块含'英伟达概念'，2025年报显示国外收入占比96.2%，主要客户为全球头部云厂商和通信设备商。公司产品涵盖多速率光模块，已实现光器件芯片制造到光模块制造的垂直整合。特朗普支持AI政策利好全球AI基础设施投资，光模块作为数据中心网络核心组件将直接受益于需求放量。

英伟达液冷及高速连接器关键供应商。国海证券2026-01-28研报明确指出：公司终端客户涵盖英伟达、谷歌、Meta、思科等。核心客户为安费诺、莫仕、泰科等全球连接器龙头，2025年报通讯连接器壳体收入占比47.8%。2026Q1利润总额同比增长47.76%，主要因'通讯需求增加，112G和224G需求旺盛，液冷批量交付'。特朗普AI政策利好英伟达GB系列服务器出货，公司作为液冷连接器配套商弹性可期

光通信精密元器件一站式供应商，英伟达生态链上游关键环节。概念板块含'英伟达概念'，2025年报显示光有源器件收入占比58.1%，光无源器件收入占比40.4%，国外收入占比74.3%。公司产品涵盖陶瓷套管、光纤适配器、OSA ODM高速率光器件、MPO高密度线缆连接器等，为光模块厂商提供核心零部件。特朗普AI利好政策间接提振全球光通信需求。

国产AI芯片龙头，英伟达潜在替代者。2025年报：云端产品线收入占比99.7%，推出思元100/270/290/370系列云端智能芯片，已应用于多家服务器厂商。2026Q1营收同比增长159.56%，受益于AI算力需求持续攀升。中银证券2026-04-09研报引用IDC数据：2025年中国AI加速卡出货量约400万张，国产AI加速卡市场份额约41%，英伟达份额从此前显著下滑至55%。特朗普支持AI

国产高端处理器龙头，CPU+DCU双线布局。2025年报：处理器产品收入占比99.9%，产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)，DCU与英伟达GPU形成竞争替代关系。概念板块含'AI算力芯片'、'国产芯片'。公司集聚CPU和GPU两大生态优势，联合上下游企业构建开放产业生态。特朗普支持全球AI发展将提升AI算力总需求，国产DCU作为国内算力核心供给有望受益于算力需求外溢。

国内领先的AIDC（智算中心）运营商。2025年报：AIDC业务收入占比44.2%，IDC业务收入占比55.8%。中原证券2026-04-13研报指出公司规划算力达6GW，头部客户包括字节跳动等。公司依托'自投、自建、自持、自运维'模式搭建规模化智算集群，为AI大模型训练推理提供算力服务。特朗普支持AI政策利好全球算力资本开支扩张，公司作为国内AIDC头部运营商有望间接受益于算力需求增长。