Meta推出Meta One订阅服务。Meta One订阅服务将提供更高的AI使用额度，以及增强的表情相关功能。
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Meta Quest系列VR/MR头显的核心OEM代工商，提供从精密零组件到整机组装的一站式服务。2025年报显示智能硬件收入占比55.7%（第一大业务），海外收入占比87.2%。Meta One订阅服务将增强Quest生态用户粘性和使用时长，直接拉动Quest硬件出货量及配件需求，歌尔作为核心代工方直接受益。
2025年报公告明确披露：公司为北美VR旗舰客户提供Quest 3、Quest 3S的VR头显模组产品，并加快研发搭载microled的Quest 4 VR头显模组。公司是Meta Quest系列VR头显的核心显示模组供应商。Meta One提升Quest用户活跃度，有望带动Quest设备销量及下一代Quest 4放量，直接利好长信科技VR显示模组业务。
全球高速光模块龙头（LightCounting 2024年全球排名第一），核心产品800G/1.6T光模块服务北美四大云数据中心客户。天风证券2026-05-23研报明确提到Meta在NPO设计中采用了带有LGA插座的光模块，确认Meta为直接客户。2025年报显示高端光模块收入占比98%，海外收入90.6%。Meta One提升AI使用额度将拉动算力基础设施投入，中际旭创作为核心供应商直接受益。
2025年报客户列表中明确将META列为直接客户，同时涵盖OPPO、VIVO、小米、三星、Google、Amazon等国际一线客户。公司主营电子元器件（片式功率电感、射频器件等），2025年电子元器件业务收入占比52.1%、利润占比70.0%。Meta One推动AI终端和智能设备出货量增长，将增加对高端电子元器件的需求。
2025年报公告明确披露：公司与苹果、META、亚马逊、宁德时代等行业龙头企业建立了长期稳固的合作关系。公司主营AI智能检测装备，Meta为其直接客户。Meta One订阅推动Quest设备及其他智能硬件产线产能需求，荣旗科技作为检测设备供应商有望获得更多订单。
2025年报明确将Meta列为三大战略合作广告平台之一（与Google、TikTok For Business并列），称三大平台广告收入实现同比增长。公司出海广告投放业务收入占比82.2%。Meta One订阅服务增加用户使用时长和互动频次，直接提升Meta广告平台的库存和变现效率，蓝色光标作为核心代理商有望受益。
国内领先高速光模块供应商，核心产品覆盖800G/1.6T光模块，服务于全球数据中心客户。2025年报显示光互联产品收入占比99.7%，海外收入高达96.2%，深度绑定北美头部云厂商。Meta One提升AI使用额度将驱动数据中心光模块采购加速，新易盛作为核心供应商直接受益于客户算力资本开支扩张。
2025年报明确提到2025年9月Meta推出旗下首款搭载全彩显示方案的消费级AR眼镜，表明公司关注并可能参与Meta AR眼镜供应链。公司主营精密薄膜光学器件，消费电子收入占比85%。Meta One增强的表情相关功能可能涉及AR眼镜的面部识别和手势追踪模块，水晶光电的红外截止滤光片、3D感知光学元件等产品可应用于相关场景。