华为发布AI时代全新计算架构Peerium及百万级算力超节点

公司是光子产业链上游核心供应商，2025年报明确将NPO（近封装光学）列为光通信重要技术方向。华为Peerium架构的百万级算力超节点需要海量高速光互联，炬光科技的激光光学元器件（2025年收入占比43.5%）是NPO/CPO等技术路线的关键组成部分。

公司是国内领先的算力中心运营商，2025年AIDC业务收入占比44.2%。华为百万级算力超节点的部署需要大规模算力基础设施，润泽科技作为专业IDC/AIDC服务商，将直接受益于华为算力架构推广带来的建设需求。

公司是全球领先的光纤器件供应商，2025年光通讯器件收入占比53.3%，产品应用于数据中心等领域。华为百万级算力超节点需要高速光互联网络，光库科技的隔离器、波分复用器等核心光器件是数据中心光模块和光通信系统的关键组件。

公司是全球光模块龙头，2025年高端光通讯收发模块收入占比98%，产品广泛应用于云计算数据中心。华为Peerium架构百万级算力超节点需要海量高速光模块，中际旭创作为行业领导者有望成为核心供应商。

公司是领先的人工智能软件服务商，2025年人工智能软件产品及服务收入占比51.4%。公告明确表示“主要平台已完成与华为昇腾等主流国产AI芯片的适配”，是华为昇腾生态的重要软件伙伴。华为新架构推广将增加其软件适配和部署需求。

公司是国内领先的CPU/DCU厂商（2025年处理器收入占比99.9%），与华为昇腾同属国产算力芯片阵营。华为发布全新计算架构可能提升市场对整个国产算力生态的关注度和投资热情，海光信息作为国产算力核心玩家将间接受益。

公司是华为产业链企业（概念板块包含华为产业链），2025年光通信产品收入占比18.4%，产品应用于AI算力中心。华为全新计算架构的推广将带动其数据中心光通信产品需求增长。

公司公告与广州开发区签署光芯片、光模块研发和生产建设项目合作协议，布局AI算力中心配套业务。2025年智能算力产品及服务收入占比22.6%，华为百万级算力超节点建设将增加对算力设备和配套光模块的需求。

公司是国内知名独立第三方芯片测试服务商，专注于集成电路测试，累计研发44大类芯片测试解决方案。华为AI计算架构需要大量AI芯片，利扬芯片的测试服务将受益于国产AI芯片出货量增长。

公司半导体封测装备类产品2025年收入占比52.6%，年报提到“AI芯片对超高算力、低延迟、高带宽的迫切需求，先进封装成为实现系统级性能跃升的关键载体”。华为AI芯片的先进封装需求将带动公司设备销售。