云栖大会：阿里目标2032年全球数据中心规模超20GW，平头哥发布国产AI芯片真武V900

国内服务器龙头，服务器产品收入占比超93%。阿里云作为国内头部云服务商，是其核心客户之一。阿里宣布2032年全球数据中心规模超20GW，将直接拉动服务器采购需求，公司作为国内服务器市占率第一的厂商将显著受益。

旗下新华三为国内领先的网络设备与服务器厂商，ICT基础设施及服务收入占比79.4%。阿里大规模数据中心建设需要大量的交换机、路由器、服务器等网络设备，公司是该领域主要供应商之一。

数据中心温控设备龙头，机房温控节能设备收入占比56.8%，是阿里巴巴概念股。阿里大规模建设数据中心，特别是高功率密度AI算力中心，将对液冷等先进温控解决方案产生强劲需求，公司是该领域核心供应商。

全球高速光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，产品广泛应用于云计算数据中心。阿里云数据中心的大规模扩张和升级，将直接拉动对800G/1.6T等高速光模块的需求，公司作为全球核心供应商将受益。

国内领先的第三方数据中心运营商，是阿里巴巴概念股。公司董事张宇历任阿里巴巴（中国）有限公司采购经理，公司主要业务模式即为大型互联网公司（包括阿里）提供批发型定制化数据中心服务，是阿里数据中心扩张的直接受益方。

数据中心产品与IDC服务商，数据中心产品（含UPS、液冷解决方案）及IDC服务收入合计占比超43%。阿里建设超大规模数据中心需要配套的供配电、制冷等基础设施，公司的数据中心解决方案是关键环节。

国内领先的芯片设计服务与IP授权公司，拥有GPU IP、NPU IP等AI相关核心IP。平头哥发布新一代AI芯片真武V900，芯片设计流程复杂，可能需要借助外部IP授权或设计服务，芯原股份作为国内龙头是潜在合作方。

国产AI芯片设计龙头，是阿里巴巴概念股。平头哥作为阿里旗下芯片公司发布新一代产品，表明国产AI芯片赛道持续升温。寒武纪同为国产AI芯片核心标的，将受益于板块关注度提升和国产算力生态建设加速。

国产CPU/DCU（AI加速卡）核心厂商，是国产算力芯片的重要代表。阿里加码AI基础设施和国产芯片生态，平头哥新芯片发布进一步强化国产算力主题，海光信息作为CPU/DCU双线布局的龙头将间接受益。

国内工业机器人与具身智能龙头，2025年成立具身智能研究院。新闻中提及阿里已深度赋能具身智能等核心领域，公司作为A股具身智能技术领先企业，存在与阿里在技术、平台或场景层面合作的预期。