周四你需要知道的隔夜全球要闻：美联储10月加息预期增强，欧美股市全线下跌，联合国安理会召开人工智能相关会议，台积电将上调晶圆代工价格3%至6%

中国最大海上原油及天然气生产商，油气销售收入占比84.3%，利润占比97.3%。布伦特原油价格从年初101.91美元/桶已涨66%（华安证券2026-04-28研报），伊朗称霍尔木兹海峡在条件满足前不会重新开放，原油供应缺口持续。公司2025年油气和新能源业务经营利润410.45亿元，油价每上涨10美元/桶直接增厚利润。近5日主力净流入2.78亿元，资金面确认看好。

全球油轮船队运力规模第一，外贸原油收入占比47.2%。方正证券2026-04-29研报指出'油运或是霍尔木兹海峡通航逻辑链下最优选择之一'，2月底冲突爆发后VLCC TD3C日收益创历史新高。若海峡持续封锁，封锁越久未来原油补库预期弹性越强，亚洲原油库存已创有统计以来新低。2026Q1归母净利同比+207%至21.7亿元，业绩已兑现地缘溢价。

拥有世界领先VLCC船队，油轮运输利润占比55%。中银证券2026-04-18研报指出'美伊战争爆发以来霍尔木兹海峡通行量几乎停滞，VLCC标准航速平均TCE达228,627美元/天，远高于2025年均值53,909美元/天'。方正证券重申油运为海峡通航逻辑链最优选择。2025年全年盈利稳健增长，四季度贡献全年近45%归母净利。

中国大陆最大集成电路晶圆代工企业，集成电路晶圆代工收入占比93.3%。台积电宣布2027年1月起涨价3%-6%，作为全球晶圆代工龙头此举为行业定价锚，国内代工企业有望跟随上调价格改善毛利率。申万宏源2026-03-29研报调整晶合集成'代工价格及产能扩充节奏'预期，验证代工价格上行逻辑。公司提供0.35微米至14纳米多种技术节点代工服务，产能优势突出。

中国最大油气生产和销售商，油气和新能源业务利润占比40.7%，炼油化工利润占比39.8%。2025年原油加工量保持高位，公司油气销售+油气勘探双轮受益油价上行。上海石化2025年报明确提及'3月以来美以伊冲突持续升级，霍尔木兹海峡航运受阻，国际油价大幅波动'，验证地缘事件对整个石化产业链的系统性影响。

全球特色工艺晶圆代工龙头，集成电路晶圆代工收入占比95.0%，覆盖嵌入式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理等多元化平台。台积电涨价为行业价格中枢上行定调，华虹作为国内特色工艺代工龙头，功率器件等领域定价权强，有望跟进涨价。公司深沟槽式超级结MOSFET及IGBT技术全球领先。

安徽省首家12英寸晶圆代工企业，集成电路晶圆代工收入占比95.1%。申万宏源2026-03-29研报明确调整公司'代工价格及55/40/28nm产能扩充节奏'，并启动四期项目建设55K/M产能，布局40/28nm制程。台积电涨价3%-6%为行业定调，12英寸代工价格上行直接利好公司毛利率改善。

公司公告明确披露已为'全球前十大晶圆代工厂中的7家'供货，主要客户包括华虹宏力、台积电、力积电、德州仪器、意法半导体等，并多次荣获台积电颁发的最佳/杰出供应商荣誉。台积电涨价3%-6%扩产背景下，外延片需求量随之增长，公司作为核心供应商直接受益于台积电产能扩张和价格上行。国外收入占比85.1%。

煤化工龙头，用煤替代石油生产聚烯烃等化工产品。华安证券2026-04-28研报明确指出'伊朗地缘冲突后霍尔木兹海峡原油海运通道受阻，三井化学、三菱化学等多家烯烃生产商宣布不可抗力，全球供给收缩下公司出口量同比大幅增加'。公司已建立海外销售渠道，具备进出口资质，油价高位显著增强煤化工成本优势。

油气勘探开发业务收入占比56.2%，利润占比84.3%。国信证券2026-04-17研报指出'近期美以伊战争爆发后伊朗封锁霍尔木兹海峡，造成原油需求缺口，原油价格快速上升，2026年原油价格中枢预期明显升高'。公司国内温宿区块增储明显，伊拉克两大区块投入开发建设，原油产量有望持续增长，直接受益高油价。

国内EDA领域领军企业，EDA软件销售占收入81.1%，EDA+AI实现双向赋能。联合国安理会召开AI会议、微软投资中东、高通收购Picknik等多条AI线索并发，AI芯片设计需求拉动EDA工具市场。公司2025年报明确以'AI+EDA实现双向赋能，打造智能设计-智能硬件闭环'为核心战略，大模型训练成本降低反向提升EDA开发效率和业务量。

新型烟草制品收入占比31.0%（2025年报），公司构建了雾化电子烟ODM/OEM核心业务，为客户提供从工业设计、配方开发、智能制造到全球交付的全链路定制服务，海外其他地区收入占比47.7%。美国监管机构计划加快新型电子烟产品审批流程，有望加速全球电子烟市场准入和需求释放，公司作为国内新型烟草综合解决方案服务商间接受益。