财联社9月30日晚间新闻精选
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新闻直接点名：签订5亿美金MPO光纤跳线等光通信产品需求预测合作备忘录。2025年报光通信产品占收入56.2%、利润59.9%，海外收入占67.3%。招商证券2026-06-05研报：已获美国PH客户订单累积4.6亿元、交货3.1亿元，MPO与CPO具核心卡位。5亿美金约合36亿元，为已披露订单近8倍，业绩弹性大。
新闻直接点名：与华为、Stellantis三方确有沟洽合作意向（内容未确定）。已是华为智选车核心伙伴：尊界S800为双方合作首款百万级轿车，2025Q4销量9633台、环比+173.5%，连续7个月居百万级豪华轿车销量榜首（招商证券2026-04-30）；4月26日与华为签《联合创新合作协议》并拟投资引望。2025年国外收入占比44.1%，Stellantis合作若落地打开欧洲渠道。
新闻直接点名：控股股东及一致行动人拟增持6-12亿元。公司为电子新材料平台：2025年报高端铝箔占收入39.6%、化工27.2%、电子元器件23.9%，并布局液冷服务器、氟化工制冷剂。大额增持彰显控股股东信心，具备较强股价支撑意义。
新闻直接点名：截至9月30日累计回购208.8万股、金额约4.1亿元。公司为内存接口芯片全球龙头，2025年报内存接口芯片占收入94.2%、利润99.2%，受益AI服务器内存接口升级。
MPO光连接同赛道核心标的。2025年报光纤连接器为第一大收入板块占40.2%；招商证券2026-04-21研报：25年光纤连接器跳线营收8.55亿元、同比+489.5%，MPO/MMC/SN-MT通过全球主要布线厂商认证并大批量出货。致尚科技5亿美金MPO备忘录验证赛道高景气，公司同享需求爆发。
公司档案载明为国内MPO/MTP光连接器细分市场领先企业、全球数据中心光互联器件重要供应商，光器件产品占收入98%、海外收入占77.3%。国金证券2026-04-26研报：800G/1.6T光模块放量带动MPO逐季放量，CPO光纤路由柔性板已完成头部客户验证。致尚MPO大单印证行业景气。
DeepSeek开源昇腾基础设施组件直接利好昇腾整机生态。开源证券2026-04-29研报：旗下神州鲲泰基于鲲鹏+昇腾路线推出KunTai A989 I3超节点服务器等新品，全面支持DeepSeek V4多元算力方案；26Q1自有品牌产品及服务收入18.9亿元、同比+44.1%，中标浦发银行1.6亿元服务器订单。
中泰证券2026-06-14研报：子公司长江计算承载国产算力业务，与华为鲲鹏、昇腾生态深度绑定，已形成昇腾AI推理/训练服务器、超节点、液冷整机柜布局；昇腾950下半年批量出货，AI服务器及国产算力业务有望进入订单兑现和放量阶段。DeepSeek昇腾组件开源强化生态应用。
苹果10月13日发布智能家居中枢J490的潜在受益标的。华创证券2026-04-28研报：公司为智能声学整机组装领先厂商，2025年智能声学整机收入229.8亿元，深度绑定苹果等头部品牌。智能家居中枢属智能音箱品类升级，歌尔整机能力契合。J490供应商未披露，属合理推断。
苹果核心组装供应商（招商证券2026-05-06：26Q1增长源于iPhone17系列销量强劲），组装能力覆盖苹果多品类。苹果智能家居中枢J490作为新品类大概率沿用核心组装伙伴，立讯具备承接能力。J490具体分工未披露，属产业链合理推断。
昇腾算力链服务器整机厂商，档案概念含DeepSeek概念股、东数西算/算力、云计算数据中心，为华为昇腾/鲲鹏服务器核心合作伙伴。DeepSeek开源昇腾基础设施组件降低昇腾部署门槛，利好整机与算力服务需求。证据以档案概念为主，关联强度中等。