特朗普确认伊朗涉嫌参与英国基地事件，并暗示伊朗问题将很快结束

拥有北方国际伊朗新能源公司子公司，兵器工业集团旗下国际工程央企，2025年报海外收入占比63.4%、海外利润占比79%。特朗普称"伊朗问题将很快结束"，若局势缓和，伊朗及中东项目执行环境有望改善，公司作为对伊业务直接敞口标的受益。

子公司BeiKen Energy Kish Co., Ltd.注册于伊朗，2026年一季报披露因伊朗里亚尔对人民币大幅贬值产生3823.58万元汇兑损失。若伊朗局势"尘埃落定"、汇率企稳，汇兑压力缓解，公司作为民营油服企业有望恢复中东市场布局。

2025年军贸外销收入3.02亿元，同比暴增484.38%，子公司航天经纬签订4.66亿元军贸产品发动机装药年度合同。华泰、长江、招商、中航多家券商研报指出地缘冲突升级催化军贸需求，特朗普暗示对伊"以军事或强硬外交手段"，军贸情绪获催化。

油气多相计量设备商，2025年海外收入占比46.9%、海外利润占比56.3%，产品销往中东多国。2026年3月4日因"中东地缘政治局势紧张、霍尔木兹海峡通行受阻"发布股票交易异常波动公告，若伊朗问题快速了结，中东油气装备销售及服务业务不确定性显著下降。

2026年3月10日公告，因"美以伊军事冲突影响原材料供应可持续性"，决定延长PDH装置停产检修时间。丙烯及副产品占2025年收入68%，原材料丙烷价格受霍尔木兹海峡受阻推高。若伊朗问题"很快结束"、海峡通行恢复，原材料供应与成本压力有望缓解。

2026年一季报披露，因"美以伊战争、霍尔木兹海峡封锁，石油相关化工材料涨价"，产品涨价存在时滞与打折，一季度业绩承压。特朗普重申油价将回落，若海峡通行恢复、油价下行，公司胶粘剂原材料成本端压力将显著缓解。

装甲车辆及军贸装备龙头。山西证券2026年5月6日研报指出，"地缘政治的冲突升级催化了市场需求"，公司军贸产品逐步步入高端市场，重点产品新市场开拓取得显著成绩。特朗普暗示对伊采取军事手段，地缘紧张延续利好军贸订单预期。

2025年报披露，受"伊朗地缘冲突持续升级、霍尔木兹海峡航运受阻"影响，甲醇进口稳定性与采购成本面临较大不确定性，而甲醇是有机硅重要原料。若伊朗问题"很快结束"、海峡恢复通航，甲醇进口成本与供应稳定性改善，公司成本端受益。

防务雷达军贸龙头，2025年军贸收入3.41亿元创历史新高，同比大增272%。国海证券2026年5月30日研报指出，地缘冲突多发推升防空、反无等军贸雷达需求。特朗普确认伊朗涉英基地事件并暗示军事手段，防空预警装备军贸景气度获事件催化。

中国最大海上油服供应商，2025年海外收入占比22.9%。国金证券2026年4月22日研报指出，受美伊冲突、霍尔木兹海峡封锁影响，2026年Q1自升式钻井平台作业3641天，同比减少192天。若伊朗问题"很快结束"，中东作业环境与平台使用率有望修复。

国内黄金产量龙头，自产金贡献2025年利润的91%。年报指出"地缘政治冲突不确定性增强、避险情绪上升，黄金战略价值凸显，国内外金价屡创历史新高"。特朗普确认伊朗涉英基地事件，地缘不确定性延续，避险情绪对金价形成短期支撑。

中国黄金集团旗下黄金采选冶龙头，2025年矿山金产量18.40吨，矿山业务毛利率53.90%。华泰证券2026年4月30日研报指出，"全球央行购金需求持续及地缘避险需求支撑金价高位运行，公司矿山业务盈利弹性有望持续释放"。地缘紧张反复催化避险配置需求。