伊朗革命卫队无线电威胁霍尔木兹海峡油轮，要求掉头否则攻击
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VLCC油运龙头，油轮运输占2025年利润55.0%。26Q1油运净利24.9亿(+410.5%)，华泰证券2026-04-27研报点名"中东局势扰动油运景气"。2026-03-31公告新建10艘VLCC，霍尔木兹海峡通航风险直接推升运价与业绩弹性。
全球油轮船队运力规模世界第一，外贸原油收入占47.2%。26Q1归母净利+207%至21.7亿，方正证券2026-04-29研报称"油运或是霍尔木兹海峡通航逻辑链下最优选择之一"，VLCC TD3C运价曾突破40万美元/天。
国泰海通2026-05-19研报称其为"A股唯一成品油运标的"，成品油收入占52.4%。霍尔木兹海峡通行受阻致成品油轮运价上行，3月来BCTI大西洋区域运价同比+6.3万美元/天，待海峡恢复通航后成品油补库弹性可期。
纯上游油气生产商，26Q1归母净利391.4亿(+7.1%)。国信证券2026-04-29研报明确指出"美伊冲突致霍尔木兹海峡航运几近停滞，全球油价大幅上涨"，2026年油气产量目标780-800百万桶油当量，油价中枢抬升直接增厚利润。
上游-炼化-销售一体化龙头，26Q1归母净利483亿。国信证券2026-04-30研报指出"美伊冲突导致油价大幅上涨，Q2上游板块盈利能力有望大幅改善"，进口气板块亦将持续减亏，库存收益贡献炼化与销售利润。
中国近海规模最大油田服务商，覆盖钻井/油田技术/船舶/物探四大板块，2025年油田技术服务收入占54.7%。油价中枢上行将带动中海油等油企资本开支增加，直接利好油服订单与作业量，公司固井、泥浆服务在中国近海拥有绝对市场优势。
国内唯一海洋油气开发工程设计-采购-建造-安装总承包商(EPC)，2025年海工总承包收入占74.3%，国外收入占比达38.9%。油价上涨驱动中海油资本开支扩张，海工装备与海上安装需求受益，拥有19艘专业海上施工船队。
民营油气开采商，伊拉克海外区块+国内温宿项目，2025年原油产量91.64万吨(+7.2%)。国信证券2026-04-17研报明确将"美伊战争→伊朗封锁霍尔木兹海峡→油价快速上升"与公司业绩关联，信达证券指出公司受益于油价中枢整体抬升。