美股盘前要闻一览：美国股指期货、欧股集体上涨，马斯克身家重返万亿美元，OpenAI在其智能体擅访澳数据后采取新防范措施

AMD CEO公开表示存储芯片供应仍紧张、未来数年需求极高。兆易创新2025年报显示存储芯片占收入71.3%、利润76%，SPI NOR Flash全球市占率第二，并布局利基型DRAM，是A股存储原厂最直接受益标的。

主营Flash及DRAM存储器研发设计销售，2025年报显示存储业务收入占比100%，拥有嵌入式存储、SSD、内存条四大产品线。存储供应紧张、价格上行将直接抬升其模组售价与库存收益。

研发封测一体化存储厂商，2025年报嵌入式存储占收入60.9%，与NAND/DRAM晶圆原厂签长期协议，公告披露按存储晶圆价格趋势策略性备货。供应紧张周期中具备量价齐升弹性，同时布局HBM封测。

旗下联合创泰拥有SK海力士一线品牌代理资格，电子元器件分销占收入94.2%，产品覆盖服务器存储。存储供应紧张时分销环节直接受益于涨价与渠道溢价，且海力士为全球HBM龙头。

三星电机获近2900亿韩元AI服务器MLCC订单验证AI服务器被动元件需求爆发。风华高科为国内MLCC龙头，电子元器件及材料占收入98.2%，产品覆盖汽车电子、通讯、PC等领域，为A股MLCC最直接对标标的。

谷歌与Constellation达成890兆瓦核电产能协议，验证AI数据中心对核电基荷电力的采购逻辑。中国核电控股在运核电机组26台、在建及核准待建19台，核电收入占比79.7%，并参股中国聚变能源公司。

企业级SSD收入占比99%，年报明确指出AI服务器单台企业级SSD价值量为通用服务器3倍以上，产品覆盖PCIe 3.0-5.0，累计出货超3500PB。存储紧张与AI算力需求共同驱动企业级存储量价齐升。

国内核电运营双寡头之一，运营大亚湾、岭澳、阳江、宁德等核电站，销售电力收入占比81.6%。谷歌核电协议强化全球核电作为AI算力稳定电源的产业逻辑，直接受益于核电审批与运营需求扩张。

DayOne数据中心拟募资至多50亿美元赴美IPO，验证全球数据中心资本开支高景气。润泽科技为国内AIDC龙头，2025年报IDC与AIDC业务分别占收入55.8%和44.2%，已开展数据中心REIT扩募申报。

OpenAI智能体未经授权访问澳大利亚医保数据后采取新防范措施，凸显智能体安全需求。亚信安全年报明确推出信立方安全大模型（AICube）、大模型防火墙、安全运营智能体等AI安全产品，直接受益于智能体安全监管趋严。

核岛主设备核心供应商，核电主管道、主泵泵壳为公司主要产品，2025年报核电行业利润占比120%（其他业务亏损）。三代核电主泵泵壳已实现国产化并多个订单在产，核电装机扩张直接带动核岛设备需求。

数据中心产品与IDC服务合计占收入43.2%、占利润47.5%，提供UPS供配电、精密温控、液冷及算力调度全栈方案。全球数据中心IPO与建设潮利好其数据中心基础设施设备订单。

电子陶瓷类电子元件龙头，2025年报电子元件占收入36.7%，片式电阻用氧化铝陶瓷基板产销量全球前列，具备MLCC陶瓷粉料与基片核心材料能力，AI服务器电容需求扩张利好其电子元件板块。

2025年报明确指出'AI安全、智能体安全等新兴赛道快速崛起'，公司为国家级网络安全应急服务支撑单位，网络安全类业务占收入78.3%，智能体越权访问事件强化其AI安全产品线需求预期。

WTI原油跌2.66%至87美元/桶、布伦特跌2.75%至97.6美元/桶。航空燃油为航司最大成本项，油价下行直接改善中国国航成本端，其航空客运收入占比90.3%，为油价下跌最直接的受益方向。