一周IC快报：美国制裁5家中企、FCC封杀2款海思芯片设备、高通全球裁员、台积电事故4人死亡

全球领先视频监控芯片企业，2025年报智能安防产品收入占65.1%，是海思安防SoC最直接的国产竞品。FCC首次基于新规封杀搭载海思芯片的行车记录仪与无线视频发射器，海思海外受限为国产安防SoC打开替代空间；近5日主力净流入1.36亿元，资金面已现验证信号。

2025年报披露中标水利部、农业部、湖南数产集团、湘钢、国网电力工程研究院等多个DeepSeek一体机项目，系华为鲲鹏/昇腾/海思软硬一体战略合作伙伴、DeepSeek概念股。美国政府禁用DeepSeek后，国内政务与信创市场DeepSeek+国产算力一体机替代需求强化，公司为一体机核心落地标的。

主营安防视频监控多媒体处理芯片（视频编解码SoC与ISP），2025年智能视频产品收入占59.4%，为海思在安防后端SoC的主要国产竞品之一。FCC以海思芯片为由封杀中国监控设备，直接加速安防视频芯片国产替代进程；近5日资金面中性偏稳。

2025年报披露荣获海思授予的最佳渠道伙伴丘山奖，并大力推广海思、全志等端侧SoC产品线促进业务增长；电子元器件分销收入占96.7%，为中国最大多品类授权分销商。海思芯片受美管制加码背景下，其本土分销渠道价值与生态地位凸显。

企业级SSD厂商，2025年企业级SSD收入占99%，IDC口径2023年国内市占率6.4%。2025年报明确披露下游客户和最终使用方涵盖DeepSeek、字节跳动、阿里等AI企业。美国政府禁用DeepSeek不改其国内扩张，国产AI数据中心存储需求直接受益。

国产AI算力芯片龙头。国盛证券2026-04-30研报指出公司针对DeepSeek-V4、商汤SenseNova U1等大模型实现Day0级适配；第一上海2026-04-27研报认为美国算力限售背景下国产算力渗透加速。美国PAIPA制裁中国AI实体+禁用DeepSeek强化AI芯片自主可控预期。（研报证据）

安防监控CMOS图像传感器核心厂商，2025年报引群智咨询称安防为其CIS需求核心驱动场景（IPC普及与多摄渗透）。FCC封杀搭载海思芯片的监控设备，凸显中国安防链芯片自主化紧迫性，CIS与海思SoC同处安防视频监控主链，共享国产替代逻辑。

中国大陆最大晶圆代工厂，2025年晶圆代工收入占93.3%、中国大陆收入占85.8%。甬兴证券2026-06-12研报认为公司受益AI基建与高端芯片国产替代；美国新版对外投资限制拟议规则与台积电高雄2nm工地事故，强化先进制程供应链自主可控预期。（研报证据）

2025年芯片封测收入占99.6%，为中国大陆第一、全球领先封测厂（华鑫证券2026-05-12研报称其为先进封装龙头受益AI算力需求）。上海封测厂翔芯集成电路被裁定破产，行业尾部产能出清利好头部集中，公司为封测环节出清受益的最直接映射。（研报证据）

总部位于上海张江，芯片测试收入占97%，承担上海市集成电路测试公共服务平台职能。翔芯集成电路同为上海封测厂并被裁定破产，同城封测产能出清，公司作为上海本土测试龙头具备订单承接与同业整合预期，是该事件最贴近的上海封测上市公司映射。