上海印发《加快发展新一代智能制造行动方案》，提出到2028年智能制造系统集成产业规模达1000亿元

上海总部、中国宝武旗下工业软件龙头，直接对口'智能制造系统集成产业规模达1000亿'目标。2025年报软件开发收入占比65.3%，为制造业提供数智化整体解决方案，覆盖钢铁、化工、矿山等行业；概念板块含工业互联网、智能制造、东数西算/算力，同时卡位'枢纽-区域-边缘'算力设施体系，是本政策双重目标的最直接标的。

上海本地工业机器人龙头，直接对应'工业机器人密度达600台/万人''推动8000台人形机器人进工厂'目标。2025年报机器人与运动控制类产品收入占比24.0%，公司业务覆盖机器人产品及系统、控制与驱动，概念板块含人形机器人、工业自动化、智能制造，是上海本体机器人核心标的。

上海本地人形机器人整机第一上市标的。2025年11月7日公告：智元恒岳（智元创新及核心管理团队持股平台）要约收购交割完成，持股58.62%、一致行动人合计63.62%。智元机器人为上海本地人形机器人龙头，方案提出'推动8000台人形机器人进工厂'，公司作为智元系唯一控股上市平台直接受益。

上海国资高端装备龙头，直接对口'AI赋能的新型智能制造装备产业规模突破2000亿元'目标。2025年报工业装备业务收入占比30.1%、系统集成服务业占比16.3%，定位智慧能源、智能制造、数智集成三大领域，提供锂电产线等智能产线系统解决方案，是上海智能制造装备产业链的链主企业。

总部上海的智能工厂系统集成商，直接对口'全市重点制造企业智能工厂全覆盖''培育500家先进级智能工厂'。主营产品涵盖智慧工厂、智能移载、智能装配、智能焊装、智能物流，2025年报智能机器人应用收入占比22.9%，华东收入占比55.3%，客户集中于长三角制造业。

上海本地控制电机及驱动系统龙头，2025年报控制电机及其驱动系统产品收入占比83.0%。空心杯电机为人形机器人灵巧手核心部件，公司为A股人形机器人核心零部件供应商，直接受益'推动8000台人形机器人进工厂'带来的本体放量，同时总部位于上海享受区域政策配套。

总部上海的工业软件商，业务覆盖工业软件四大类别（研发设计类、数字化管理类、生产控制类、AIoT类），直接对口'AI在制造业应用场景突破2000个''开发10个先进适用的垂域大模型'。公司AI应用已覆盖研发设计、生产制造、质量管控、经营管理、服务售后五大领域，是上海AI+制造软件侧核心供应商。

上海本地智能制造装备与系统集成商，2025年报智能制造装备行业收入占比100%，其中发动机智能装备及信息系统集成67.1%、新能源汽车智能装备及信息系统集成18.6%、焊装智能装备及信息系统集成11.1%。主营即智能型自动化生产线的系统规划、设备制造与系统集成，直接受益1000亿系统集成产业目标。

全国工业AI平台型龙头（华东收入占比48.8%，上海为核心市场），定位'以工业数据为基础、AI大模型为核心、全场景智能体为触手'，最对口方案中'开发10个垂域大模型、推出300个以上高水平智能体'目标。2025年报工业软件及服务收入占比8.9%，流程工业智能制造解决方案市占率领先。（注：公司注册地浙江）

人形机器人进工厂的产线集成+本体制造双料标的。2026年3月问询函回复披露：公司与智元机器人战略合作并于2025年合资成立普智未来，联合成立研发实验室攻坚工业AI工艺算法；已推出第二代人形机器人本体JARVIS，2025年报'具身机器人制造'分部已实现收入。直接对应'8000台人形机器人进工厂'的集成落地环节。

上海仪电系云计算与大数据平台，对口方案'构建枢纽-区域-边缘算力设施体系'。2025年报云计算大数据收入占比45.4%（利润占比49.5%）、行业解决方案收入占比49.1%，自建高等级大规模数据中心，是上海国资算力与AI行业应用核心载体。

上海本地制药装备整体解决方案商，受益'重点制造企业智能工厂全覆盖'在生物医药行业的落地。2025年报制剂事业部收入占比45.7%、生物工艺事业部26.7%、工程事业部10.1%，为药企提供工艺+装备+工程一体化数智方案，是上海生物医药制造智能化改造的直接供应商。

上海静安国资控股批发型数据中心商，对口'枢纽-区域-边缘'算力设施体系。2025年报IDC服务业收入占比98.5%，智算业务已起步（占比0.2%），华东收入占比38.6%，深度绑定阿里等云厂商算力需求，是上海算力基础设施的本地载体。

上海激光切割控制系统龙头，受益智能装备升级与AI加工场景渗透。2025年报工业控制及自动化收入占比98.7%，华东收入占比70.7%；以自主软件为核心的控制系统是新型智能制造装备的'大脑'环节，与'AI赋能新型智能制造装备2000亿'目标方向一致。