财联社10月29日早间新闻精选

新闻第8条直接点名：Q3营收61.42亿元同比+130.67%，归母净利16.02亿元同比+525.34%。公司主营嵌入式存储（收入占比60.9%）、PC存储及先进封测，为存储涨价周期核心业绩兑现标的；叠加第15条美股存储板块走强（海力士+13%、美光+5%、闪迪+7%），全球存储景气共振。

新闻第11条直接点名：Q3营收15.52亿元，同比+1773.92%，净利4926万元扭亏为盈。公司为国产全功能GPU龙头（2025年12月科创板上市），2025年中报显示AI智算集群收入占比79.1%，业绩爆发验证国产算力芯片放量，与科创板三季报整体高增（营收+31.54%、净利+57.39%）形成板块共振。

新闻第14条直接点名：拟投资60亿元建设智算与高速互联PCB产业基地项目。公司PCB制造收入占比91.5%，四层板及以上板占收入75.6%，为英伟达概念PCB厂商；60亿元投资额达冲击级量级，直接卡位AI智算与高速互联（800G/1.6T）PCB需求。

新闻第10条直接点名：Q3营收68.82亿元同比+47.87%，净利8.16亿元同比+172.13%，利润增速远超营收，盈利质量强。公司为军工连接器龙头，概念覆盖光通信/CPO/云计算数据中心，业绩高增验证防务与数据中心互连需求双景气。

新闻第12条直接点名：Q3营收19.23亿元+31.50%，净利8.79亿元+55.30%。公司为光引擎/CPO无源器件龙头（概念含光电共封装CPO、英伟达概念）；同时第23条迈威尔拟收购数据中心光学器件商Lumentum，全球数据中心光学整合加速，第5条其亦为公募重仓光模块核心圈。

新闻第5条直接点名：蝉联公募基金及主动偏股基金头号重仓股，机构定价权最强的AI光模块全球龙头（概念含CPO、英伟达概念）；叠加第23条迈威尔收购Lumentum强化数据中心光学产业趋势、第19/20条谷歌微软资本开支验证，AI算力链景气持续。

新闻第5条直接点名：在公募基金重仓股及主动偏股基金重仓股两类榜单均居第二，与中际旭创共同构成AI光模块双寡头；概念覆盖CPO、英伟达概念，受益于微软/谷歌业绩超预期（第19/20条）带来的海外算力资本开支景气。

新闻第9条直接点名：Q3营收57.24亿元+17.52%，净利-8404.93万元同比转亏。公司为消费电子精密结构件龙头，概念覆盖AI手机/AI PC/人形机器人/华为产业链；营收稳健但利润承压，反映手机端价格竞争与新业务爬坡，业绩拐点需跟踪。

存储涨价+美股存储股大涨（第15条：海力士+13%、美光+5%）逻辑下最直接的A股同行：存储业务收入占比100%，产品覆盖嵌入式存储（收入占比44%）、SSD、内存条，海外收入占比66.8%，与佰维存储同享存储超级周期，直接对标其Q3净利+525%的业绩弹性。

新闻第14条直接点名：三季报显示章建平（知名游资/牛散）新进成为第四大股东，引发资金面关注。公司为汽车热管理水泵全球龙头（连续10年全球市占率第一），新能源及5G工业液冷部件收入占比14.8%且持续提升，液冷服务器概念叠加知名股东新进形成双重催化。

存储景气直接同行：存储业务收入占比100%，为国内存储主控芯片第一股，产品覆盖SSD（收入占比42.5%）、嵌入式存储（34%）、内存条，海外收入占比64.1%；佰维Q3净利+525%验证模组端涨价弹性，公司同处涨价传导最直接的模组环节。

新闻第13条直接点名：Q3营业收入794.28亿元同比-45.0%，归母净利56.28亿元同比-68.4%，为简报中唯一显著负向业绩标的；与第3条房地产贷款余额同比-5.2%、前三季度减少1.90万亿元的地产链收缩背景呼应，保险板块基本面预期面临下修压力。

第15条海力士大涨13%的直接供应链映射：旗下分销平台联合创泰拥有SK海力士、联发科一线品牌代理资格，电子元器件分销贡献收入94.2%，服务器/手机存储分销直接受益海力士产品涨价与缺货，概念标签含高带宽存储器HBM。

海力士大涨的上游材料映射：光大证券2026-03-05研报指出，公司全球HBM前驱体市占率18%，是SK海力士的独家供应商，并已进入长江存储等国内主流晶圆厂供应链；半导体材料收入占比31.4%为第一大业务，直接受益海力士扩产与存储景气上行（注：独家供应商表述来自研报，属二级证据）。

第4条北京《'十五五'时期新型能源体系规划》明确推广建筑光伏一体化（BIPV），公司总部在北京，为国内BIPV龙头：2021年隆基绿能入股成为第二大股东，2022年收购隆基新能源，BIPV业务收入占比62.1%、利润占比65.9%（2025年报），是北京本地政策投向最直接对口的上市公司。