外交部：中方在美国输华芯片问题上的立场是一贯的
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2026-04-09公告：公司为紫光晓通科技、紫光晓通（香港）向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.及NVIDIA Corporation申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过2.6亿美元（其中2亿美元授信有效期至2026-09-30）。这是A股最直接的英伟达产品进口与分销资金通道，新华三体系服务器高度依赖英伟达GPU。资金面5日主力净流入3.35亿元。
2025年报：云计算业务营收6026.79亿元、同比+88.70%，云服务商AI服务器营收同比增长超3倍、25Q4同比超5.5倍。申万宏源2026-06-26研报指其为英伟达核心硬件JDM伙伴，深度参与GB200/GB300机柜及LPU、Vera CPU机柜。芯片到货直接对应其GPU服务器交付量。11-09当日主力净流入12.35亿元（特大单9.67亿元）。
2025年报明确：依托与英伟达（NVIDIA）深度合作，子公司奥佳软件已正式取得NVIDIA CLOUD PARTNER资质（英伟达授予合作伙伴的高级别认证），据此开展AI算力租赁与云计算服务，并推进算力服务器及集群解决方案落地；同时受益于云厂商更新数据中心服务器带来的再制造需求。
2025-11-05投资者关系公告：公司与NVIDIA、超聚变等GPU服务器制造商及机房、需求端头部企业建立战略合作，截至10月底用于经营的AI算力资源已达33,000P。个股档案挂“英伟达概念”。英伟达高端芯片批量入境将直接降低其算力设备采购与扩容成本。
2026-03-13重组问询回复公告称，其服务器整机产品原材料“以华为公司、英特尔、英伟达、SK海力士等主要厂商的主流型号产品为主”，并指出“美国对华高端芯片出口限制升级，英伟达H100等高端产品供应受限，推动国内企业转向英伟达L20等替代型号及国产GPU”。60万块芯片放行直接缓解其整机交付的芯片瓶颈。
2025年报（2026-04-28）：公司已通过Nvidia、xAI两家全球AI头部前沿公司测试导入，企业级SSD作为算力基础设施“先进存力”放量；2025年营收22.89亿元、同比+137.87%。个股档案挂“英伟达概念”。英伟达GPU整机在国内批量部署将同步拉动配套企业级存储需求。
个股档案挂“英伟达概念”。天风证券2026-05-23研报指出，英伟达从GB200/GB300到Rubin平台速率翻倍叠加端口数量提升，使光模块需求呈“规格升级+数量扩张”叠加效应。国内英伟达集群扩容直接对应800G/1.6T订单。资金面11-09主力净流入6.78亿元，但5日累计净流出33.20亿元，高位分歧明显。
2025年报“公司与英伟达合作情况”专节披露：2022年8月董事会通过与英伟达（NVIDIA）、北京英博数科等合作成立北京AI创新赋能中心并签署《合作协议》，开展人工智能项目建设及运营服务。个股档案挂“英伟达概念”。算力芯片供给改善直接提升其智算中心业务可交付能力。
个股档案挂“英伟达概念”。2025年报：公司是全球少数具备800G以上光模块规模化量产交付能力的厂商之一，全球首批量产并交付1.6T光模块、全球首个推出并规模量产LPO光模块；2026年3月率先发布单波400G IMDD的1.6T DR4、6.4T NPO等AI数据中心算力互联新品，与英伟达平台速率升级周期同步。
2025年报：核心PCB产品用于AI服务器及HPC、高速网络交换机，营收与利润双双创历史新高；2026-03-07公告子公司昆山沪利微电拟新增投资约55亿元（固定资产投资约45亿元）建高端PCB，匹配客户在高速运算服务器领域的中长期增量需求，达产后年新增产值约65亿元。2026Q1业绩预告同比预增。
个股档案挂“英伟达概念”。2025年报援引Prismark：AI服务器相关PCB市场2024—2029年CAGR 18.7%，其中AI服务器相关HDI CAGR 29.6%、AI相关18层及以上多层板CAGR 33.8%；公司在研“高端智能服务器算力电路板”等87个研发项目。英伟达服务器在国内放量直接对应其高阶HDI订单。
2026年度日常关联交易核查意见（国金证券）披露：深博信息为NVIDIA Elite NPN精英级别合作伙伴、浪潮广东区总代理，公司向其采购英伟达体系算力产品开展业务。“精英级合作伙伴”属英伟达渠道体系内较高级别认证，芯片进口放行直接改善其GPU设备获取能力。
个股档案挂“英伟达概念”“液冷服务器”。2025年报：公司具备从冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜到SoluKing长效液冷工质的全链条液冷产品，并推出XSpace 6S液冷算力仓、泵驱两相冷板式液冷系统，明确受益于“高功率算力芯片”带来的液冷规模应用。英伟达高功耗GPU批量部署是其核心增量场景。
个股档案挂“英伟达概念”“铜缆高速连接器”。2025年报：高速通讯连接器含高速背板连接器、高速铜缆连接器、液冷散热器，应用于服务器与数据中心；2026年方案明确深化与安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电、立讯精密合作并拓展液冷类产品订单，对应英伟达NVL系列铜互联与液冷架构。
华泰证券2026-02-14研报：随着GB300出货量级在2026年上半年加速释放，对应配套电源需求快速增长，国产企业凭快速响应提升份额；公司持续匹配英伟达生态的电源产品升级，3月英伟达GTC大会或进一步明确电源技术方案。属研报证据，尚无公告披露具体供货份额。
反向传导标的。华创证券2026-06-01研报称“美国对华限制不断升级导致英伟达高端GPU在中国市场供应几近中断，在市场空缺和国家战略双重推动下国产GPU迎来历史性机遇”；慧博云通2026-03公告亦述及H100受限推动国产GPU替代。若60万块英伟达高端芯片批量放行，上述替代逻辑的边际紧迫性将被削弱。