美诺华J389项目将于3月20日读出临床数据
美诺华J389项目于春节后结束临床，并将于2026年3月20日读出数据，该时间点为确定性未来事件。公司制剂业务高速发展，在研项目50多个，预计每年申报、获批数量维持在5-10个之间；CDMO业务与默沙东合作进入收获期；API业务价格筑底企稳。26-27年业绩有望持续快速增长，当前时点建议重点关注数据读出对估值的影响。
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美诺华J389项目于春节后结束临床，并将于2026年3月20日读出数据，该时间点为确定性未来事件。公司制剂业务高速发展，在研项目50多个，预计每年申报、获批数量维持在5-10个之间；CDMO业务与默沙东合作进入收获期；API业务价格筑底企稳。26-27年业绩有望持续快速增长，当前时点建议重点关注数据读出对估值的影响。