中原内配AIDC柴发业务弹性测算，深度绑定海外龙头
天风汽车分析：按30年100GW柴发需求测算，中原内配气缸套产品目前是全球一供（60%份额），卡特接近独供（90%+），康明斯60%+。后续活塞产品同步导入已有客户，凭借活塞和气缸套的产品协同，活塞份额有望达到30%+。对应中原AIDC营收16亿元，20%净利率对应3.2亿利润。传统主业+新兴业务合计看200亿市值，较当前翻倍空间。公司已与智元机器人达成合作。
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