银河电新重点推荐海星股份，AI需求爆发叠加电极箔涨价周期即将开启
海星股份作为全球铝电极箔行业领军者（市场地位稳居前二），在AIDC牛角电容铝箔份额领先。公司新疆基地新增产能聚焦中高端电极箔，优先应用于AI服务器。2025年底全产能规模接近5400万平（同比+29%），2026年将拓展至6000万平+，对应AIDC铝箔出货量500万平，2027年出货量有望翻倍以上增长。在固态电容器方面，公司是国内首家突破低压低频腐蚀技术的企业，布局固态电容器电极箔近10年，2025年已实现产品如期交付。当前产品涨价预期提升，预计2026年迎来量价齐升。按当前产品价格，预计公司2026/2027年归母净利分别为3.2/4.5亿元。
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海星股份作为全球铝电极箔行业领军者（市场地位稳居前二），在AIDC牛角电容铝箔份额领先。公司新疆基地新增产能聚焦中高端电极箔，优先应用于AI服务器。2025年底全产能规模接近5400万平（同比+29%），2026年将拓展至6000万平+，对应AIDC铝箔出货量500万平，2027年出货量有望翻倍以上增长。在固态电容器方面，公司是国内首家突破低压低频腐蚀技术的企业，布局固态电容器电极箔近10年，2025年已实现产品如期交付。当前产品涨价预期提升，预计2026年迎来量价齐升。按当前产品价格，预计公司2026/2027年归母净利分别为3.2/4.5亿元。
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