科力远储能业务高速增长且锂矿资源价值待重估，布局SOFC和固态电池形成新增长点
碳酸锂期货大涨背景下，科力远储能业务呈现爆发式增长：前三季度营收3.2亿元，预计25Q4达2.5亿元；储备项目从25H1的10GWh增长至25Q3末的20GWh，增速明显，已并网项目IRR约12%，资本收益率25%。资源端拥有江西四个自有矿，储量1200万吨（对应40万吨碳酸锂当量），布局3万吨冶炼+原材料产能，26年预计贡献1万吨，27年预计2万吨。按照锂矿每1万吨对应100亿市值测算，27年权益60%对应约120亿市值空间，而当前市值未兑现锂矿预期。此外公司布局SOFC（固体氧化物燃料电池）泡沫镍铜合金产品已向国内4家客户供货，并计划向国外拓展；固态电池镀镍钢带与国内头部客户合作，形成潜在期权价值。
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