光伏设备T链/S链更新：40GW报方案开启，关注设备商订单落地
光伏设备产业链最新动态：T链方面，春节前6家设备商（连城、拉普、捷佳、宇晶、高测、晶盛）已讨论10GW方案，目前快速开启40GW报方案，要求8月前交付（北美光伏设备关税豁免26年11月到期，到期后关税约230%）。若50GW一起招标，奥特维、双良也可能参与，结果预计近两周出炉，连城、拉普确定性较高，高测宇晶50GW双供概率大。S链方面核心仍是迈为，将讨论40+GW，整体节奏慢但价格更好，连城（签证发放、审厂）、宇晶（与迈为信实合作）概率稍大。
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