国联民生海外报告：强调激光雷达投资机会，自动驾驶和机器人业务为第二增长极。
报告指出，泛机器人领域的量产落地或将撬动更大量级的激光雷达需求，包括Robotaxi、无人物流、庭院机器人、人形机器人等场景。ADAS业务为基本盘，行业已进入“千元机”时代，L3落地或将进一步提升单车价值量。行业马太效应显著，禾赛科技、速腾聚创、华为三强占据市场主导份额。建议关注具备量产交付壁垒、成本控制能力强且率先迎来盈利拐点的头部企业禾赛科技和速腾聚创。
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