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海外事件
市场消息：伊朗外交部长阿拉格齐向法国外长介绍了德黑兰方面的立场与倡议，旨在结束美国及犹太复国主义政权对伊朗发动的侵略战争。
市场消息：伊朗外交部长阿拉格齐向法国外长介绍了德黑兰方面的立场与倡议，旨在结束美国及犹太复国主义政权对伊朗发动的侵略战争。
中
95%
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中国最大海上原油及天然气生产商，2025年报油气销售收入占比84.3%，利润贡献97.3%。伊朗战争威胁霍尔木兹海峡安全（全球约20%原油运输必经），国际油价暴涨预期强烈，纯上游公司弹性最大。
山
93%
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国内黄金行业龙头，自产金利润占比91%（2025年报）。地缘冲突加剧全球避险情绪，黄金价格直接受益，公司产量、储量均居行业领先地位。
赤
92%
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国际化黄金生产商，黄金收入占比89.7%，利润贡献100.1%。海外收入占比71.2%（老挝43.1%+加纳28.1%），直接受益于金价上涨，弹性较大。
中
90%
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中国最大油气生产和销售商，2025年报显示油气和新能源分部利润占比40.7%。国际油价上涨直接增厚上游利润，全产业链优势叠加中东局势推动的油价上行。
中
88%
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中国石油集团旗下金融平台，控股昆仑银行。昆仑银行是中伊能源贸易中绕开SWIFT、推动人民币结算的核心通道。地缘冲突加速去美元化，刺激人民币跨境结算需求。
国
88%
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国内导弹固体发动机和弹药装备核心供应商。2025年报明确行业向‘国内国际双循环’拓展，军贸业务成新引擎。地缘冲突加剧弹药消耗和军贸需求。
中
85%
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亚洲最大海上油田服务商，四大板块（钻井29.6%、油田技术54.7%、船舶10.3%、物探5.4%）与油价正相关。中东冲突推动油气资本开支上升，油服率先受益。
航
85%
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国内中大型无人机核心供应商。2025年报指出‘无人机作为低成本作战关键装备，换装节奏显著提速’。地缘冲突验证无人机实战价值，军贸和国内列装双驱动。
石
80%
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中石化体系油服主力，提供全套油田技术服务。油价上行传导至上游资本开支增加，石化油服作为央企油服直接获得更多订单。
航
80%
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航天航空电子元器件龙头，军品覆盖全部防务装备领域。2025年报显示产品配套航天、航空、兵器等关键领域，地缘压力加速军事装备现代化。
宁
80%
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全球动力电池和储能龙头。油价高企将加速电动车替代燃油车，同时推动储能需求。伊朗冲突引发的能源危机强化新能源替代逻辑。
通
78%
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以射孔为核心的民营油服，提供钻完井一体化技术服务。油价上涨推动国内油田增产，民营油服弹性较大，年报显示经营目标为‘国际化’。
斯
78%
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国内IGBT模块龙头，全球市占率第五（Omdia 2023）。以色列（TowerJazz等）被卷入战争扰动全球芯片供应链，加速功率半导体国产替代。
新
78%
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专注银行为主的IT解决方案，支付结算系统为核心业务。2025年报显示银行业收入占比60.9%。地缘冲突推动CIPS扩容，银行IT建设需求增加。
中
77%
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国产等离子体刻蚀设备龙头，已用于5nm工艺。以色列在刻蚀/检测有重要布局，供应链扰动将加速国内晶圆厂国产设备采购。
四
75%
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金融科技公司，国外收入占比80.6%（2025年报），专注境内外银行IT服务。去美元化趋势增加中东/东南亚地区人民币跨境结算系统需求。
长
75%
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主营军品科研生产，承担国家军品订货任务，涵盖弹药领域。地缘紧张局势下弹药消耗和战略储备需求提升，地方军工企业直接受益。
隆
72%
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全球光伏龙头，单晶硅片和组件市占率领先。伊朗冲突导致油价高企将长期推动全球能源转型和可再生能源投资加速，但2025年产能出清阶段弹性有限。
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