招商机械发布研报看好联德股份AIDC业务，预期26年相关营收占比27%，燃机订单放量
招商机械发布研报称，继续看好北美缺电逻辑，公司AIDC相关（燃机、柴发、压缩机）营收26年占比可能达到27%；其中燃机新品25Q3已有小批量订单，26年燃机订单预期5000万元，未来3年或达3-5亿规模。订单/需求预期乐观，26年出货或超8万吨。产能释放提速，1期产能月产从400吨增至1200吨，AIDC订单放量促进产能加速释放，至26年底有望达到月产4000吨+。2期建设规划明确，新设备采购已开始，铸造线预期27年投产。来自卡特、江森的AIDC需求贡献主要增量，其中卡特增幅预期超50%，江森增幅预期30%+。公司作为北美算力链标的，具备业绩确定性。
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