联德股份为卡特彼勒核心供应商，受益北美电力周期，订单能见度高，墨西哥产能将投产
卡特彼勒柴发海外连续三个季度增速超50%，国内增速30%-50%；联德股份为其供应钢铁基座等核心部件，该部件是卡特机器最核心部分，质量和性能要求高，国内仅联德一家供应商，公司同时做铸造和机加工，毛利率水平较高，目前卡特相关订单能见度3e以上，随着产品型号逐步导入，有望进一步上涨。公司AI收入（数据中心柴发业务）占比目前20-30%，未来有望持续提升。公司墨西哥产能投产后，有利于承接海外订单。2026年随着卡特新增订单以及北美产能投放，预计产能有望达到9w吨左右，对应18e收入，3.7e左右净利润。
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