中信建投电新团队分析认为，美国电力容量短缺将长期持续，2026年将是预期照进现实的一年，看好燃机、储能、SOFC、电力设备等产业链需求增长。
分析指出，美国政府及电力监管当局多次喊话强烈要求数据中心厂商自带容量并网，反映出形势严峻。基于对AI电力容量需求（26-28年至少150GW+）与燃机交付能力（26-28年59GW）的测算，未来几年缺口仍在90GW附近。缺口足够大将带来：1）燃机/SOFC产业链继续扩产；2）储能应用于AI数据中心的能见度将在26年下半年形成明确拐点；3）北美电力设备需求持续增长，虹吸全球产能；4）28-29年后核电有望缓解缺口。报告同时给出了具体的投资建议和标的。
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