市场分析称半导体设备新一轮扩产周期开启，Capex峰值预期大幅上修

根据市场分析，AI驱动存储进入超级周期叠加先进制程/存储国产化，半导体设备产业趋势明确。分析预计“十五五”期间资本支出（Capex）峰值将达到600亿美元以上，较市场认可预期上修50%，且峰值时间可能由2030年提前至2028年。这将对半导体设备板块带来系统性重估机会。

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