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宏观
2025-10-08 19:59
招商策略：展望10月，市场将会继续延续9月的趋势，保持震荡上行且低斜率的走势
【招商策略：展望10月，市场将会继续延续9月的趋势，保持震荡上行且低斜率的走势】招商策略研报指出，展望10月，市场将会继续延续9月的趋势，保持震荡上行且低斜率的走势。目前市场处在牛市第二...
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研报重点提及半导体自主可控。中微公司是等离子体刻蚀/MOCVD设备龙头，2025年报显示半导体设备收入占比100%，设备进入国际晶圆厂供应链。
研报重点提及半导体自主可控。盛美上海是国内半导体清洗设备龙头，2025年报显示半导体设备收入占比95.8%，具有核心自主知识产权。
研报重点提及AI算力及应用赛道。润泽科技2025年报显示AIDC业务收入占比44.2%，是AI算力基础设施核心运营商，直接受益于AI算力需求爆发。
研报重点提及AI算力及半导体自主可控。景嘉微是国内唯一GPU量产企业，2025年12月公告子公司诚恒微发布边端侧AI SoC芯片CH37系列（64TOPS），对应双赛道。
研报重点提及商业航天赛道。2025年报披露千帆星座等卫星互联网星座加速组网，公司卫星制造从定制化向规模化跨越，是商业航天龙头。
研报重点提及半导体自主可控。华虹是国内第二大晶圆代工厂，2026年3月重组公告持续推进设备国产化，在特色工艺领域国内领先。
研报指出牛市第二阶段、增量资金持续流入。东方财富作为互联网券商龙头，2025年报强调AI赋能财富管理，市场交投活跃直接驱动收入增长。
研报重点提及可控核聚变。公告显示其真空器件覆盖托卡马克装置，兆瓦级电子管产品已获国内外重大核聚变项目订单并持续交付。
研报重点提及固态电池赛道。2025年报披露混合固液/全固态电池技术突破，三大系列产品已在电摩、无人机、机器人领域小批量供货。
研报重点提及商业航天。公告显示海南商业航天发射场特燃特气配套项目已为长征八号/十二号等火箭（GW星座、千帆星座组网）多次供货推进剂。
研报重点提及可控核聚变。西部超导是国内超导材料龙头，主营低温超导线材/磁体，是托卡马克装置所需超导磁体的核心材料供应商。
研报指出牛市第二阶段、增量资金持续流入。财富趋势旗下‘通达信’为超90家券商提供行情软件，牛市新增交易量带来软件服务收入增长。
研报重点提及商业航天。公告显示业务涵盖火箭发动机研发制造、火箭控制系统研发、运载火箭制造，在商业火箭发射及卫星运营中有核心地位。
研报重点提及反内卷方向。2025三季报披露光伏行业去产能周期进入后期，公司作为全球N型电池出货第一的龙头，直接受益于供给侧出清。
研报重点提及AI应用方向。2025年11月公告承接2.05亿元人工智能应用中试基地软件建设项目，基于望道行业大模型推进场景落地。
研报重点提及反内卷方向。2025年报披露面板行业供给格局持续优化，按需生产，公司完成LGD工厂收购，产能结构改善，竞争格局优化。
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