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宏观
2025-09-03 15:01
收评：沪指缩量调整跌1.16%，三市成交额不足2.5万亿元
【收评：沪指缩量调整跌1.16%，三市成交额不足2.5万亿元】A股今日涨跌不一，截至收盘，上证指数跌1.16%，深证成指跌0.65%，创业板涨0.95%，北证50跌1.49%。沪深京三市...
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新闻直接点名20cm涨停，是当日光伏逆变器领涨股。主营光伏逆变器收入占比61.7%、储能变流器36.2%，募投年产25GW逆变器及15GW储能变流器项目正在推进。
新闻直接点名CPO概念股再创新高，是全球800G/1.6T光模块龙头，AI算力核心环节。创新高验证光模块高景气，是当日CPO方向的关键催化。
新闻直接点名盘中涨停，游戏板块异动领涨。游戏业务收入占比99.8%，《征途》系列、《球球大作战》为核心产品，直接带动板块情绪。
新闻直接点名涨停，贵金属板块早盘领涨。新疆黄金矿业龙头，主营黄金采选冶炼，受益于避险情绪与金价上行。
新闻直接点名大涨超15%，全球逆变器龙头，2025年海外收入占比60.5%。储能系统收入41.8%+光伏逆变器34.9%，直接受益于光伏板块资金聚焦。
新闻直接点名大涨超15%，户用储能系统及产品收入60.8%，并网逆变器19.5%，海外收入占比97.9%，是典型的光伏储能标的。
光模块行业第二极，光互联产品收入99.7%，海外收入96.2%。与中际旭创同赛道，中际旭创创新高验证光模块景气，新易盛作为龙头受益于板块情绪提振。
CPO产业链核心器件供应商，光有源器件58.1%，光无源器件40.4%。是中际旭创上游光器件核心供应商，CPO概念拉升直接受益。
A股游戏龙头，移动游戏收入占比97.3%，网络游戏总营收99.3%。巨人网络涨停带动游戏板块冲高，三七互娱作为同板块大型标的直接受益于联动。
国内光模块及光芯片龙头，年报明确布局800G/1.6T硅光芯片、CPO技术，成功研发国内首款1.6T硅光芯片。中际旭创创新高催化CPO板块，光迅科技充分受益。
全国黄金矿业龙头，2025年开展黄金租赁与远期交易组合业务。西部黄金涨停带动贵金属板块，山东黄金作为行业龙头共同受益于避险情绪。
年报明确LPO/CPO推进将带动硅光和铌酸锂薄膜份额增长。公司在薄膜铌酸锂领域关键卡位，CPO产业链核心器件。中际旭创创新高带动CPO板块，光库科技受益。
自主研发精品游戏，游戏收入占比99.4%，《问道》系列长期稳健。巨人网络涨停带动游戏板块情绪，吉比特作为板块核心受益。
主营黄金采选，2025年报指出金价有降息、地缘风险、央行增持支撑。西部黄金涨停激活贵金属板块，赤峰黄金作为纯正黄金标的受益。
800G光模块已小批量，1.6T积极研发，布局LPO/NPO/CPO多路径。5万平米洁净智造基地已启用。CPO板块拉升中作为新进入者受益。
800G LPO方案ODM小批量出货，800G NPO联合开发，1.6T推进中。CPO板块拉升中作为光模块参与者受益于板块扩散效应。
分布式光伏运营商（自持电站+EPC+运维），拓展储能及充电桩。光伏设备板块逆势走强，芯能科技作为分布式光伏企业受益于板块景气上行传导。
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