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【美股盘前要闻一览:白宫认为与伊朗接近达成停战谅解备忘录;康宁拟把美国光连接产能提升10倍;存储三巨头押注DRAM新技术】财联社5月6日电,投资者需重点关注的美股市场财经要闻如下: 1、...
全球唯一量产MRDIMM接口芯片(MRCD/MDB)供应商。2025年报明确MRDIMM工作原理及优势,指出MRDIMM可在云计算、AI领域有较大需求,直接受益于三星/SK海力士/美光MRDIMM技术推进。内存接口芯片收入占比94.2%。
新闻中WTI原油暴跌7.8%,因伊朗停战预期。公司2025年已公告开展原油套期保值,航油成本占比极大,油价下跌直接提升毛利率。客运收入占比98.4%,是油价敏感标的。
每根DDR5内存模组(含MRDIMM)必须配置SPD芯片,聚辰SPD芯片已通过JEDEC认证并量产。MRDIMM作为新一代标准将拉动SPD需求。存储类芯片收入占比87.6%。
英伟达AI服务器/交换机PCB核心供应商。2025年报披露AI服务器和HPC PCB收入约30亿元,高速网络交换机PCB收入约82亿元。英伟达扩产+道达尔超算项目均指向AI基础设施高景气,公司PCB直接受益。
全球最大光纤预制棒/光纤/光缆供应商。康宁将美国光连接产能提升10倍是行业高景气信号。公司2025年报明确AI数据中心新型光纤需求持续增长,光纤预制棒全球份额自2016年保持第一。光传输产品收入占比58.6%。
2025年报明确指出国际头部公司加速向HBM、DDR5迁移,放弃或减少利基型DRAM生产,带来竞争格局改善,利基型DRAM价格大幅上涨。存储三巨头押注MRDIMM进一步加速这一产能迁移过程。公司利基型DRAM产品已放量。
已商用DDR5 RDIMM模组,速率5600MT/s、容量128GB。存储三巨头MRDIMM推进带动高端服务器内存模组全行业需求。公司企业级RDIMM产品具备量产能力,产品线涵盖CXL 2.0等前沿技术。
全球800G/1.6T光模块龙头。康宁+英伟达合作将美国光连接产能提升10倍,直接指向AI数据中心光互连需求扩张。公司2025年报显示高速光模块持续放量,出货量市场份额领先。
国内光器件/光模块龙头,全球光器件竞争力前10强。康宁扩建光连接产能、光纤产量提升将拉动光器件整体需求。公司覆盖光纤放大器、光连接器、光模块等全产业链。
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