美国白宫国家经济委员会主任哈塞特表示，特朗普将决定是否需要新的人工智能行政命令，不想让一个庞大的新官僚机构来审批人工智能。
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剑
88%
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高速光模块核心供应商，800G产品适配AI数据中心场景，2025年报显示高速光组件与光模块利润占比53.7%。海外收入占93.9%，与全球主流数据中心运营商深度绑定，受益于北美云巨头AI资本开支增长。今日主力净流入2.32亿元。
长
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2025年报明确披露为北美超大规模云服务商的核心供应商，海外收入占比59.4%，海外利润占比83.8%。400G/800G光模块具备批量供货能力，直接受益于北美云巨头AI资本开支扩张。今日主力净流入1.96亿元。
光
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800G/1.6T全系列高速光模块产品，客户覆盖全球AI巨头、超算中心、头部云厂商（2025年再融资问询函回复）。国外收入占比26.7%，央企背景。直接受益于北美云厂商AI资本开支增加拉动高速光模块需求。今日主力净流入1.56亿元。
超
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AI算力高阶PCB核心标的，投资33.15亿元在泰国建设AI算力高阶印制电路板扩产项目（公告编号2025-007），产品覆盖AI服务器、交换机、AI加速卡。海外收入占比74.6%，直接承接全球AI算力基础设施PCB需求。
浪
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全球AI服务器龙头，服务器收入占比93.8%。元脑SD200超节点AI服务器和元脑HC1000超扩展AI服务器引领市场（2025年可持续发展报告）。全球AI资本开支加速扩张直接拉动AI服务器出货量增长，4日累计主力净流入6.9亿元。
海
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国产AI处理器（DCU）龙头，全面适配国内外主流大模型，2025年报披露DCU部署在AI集群，支撑高复杂度数据处理。美国AI加快发展强化国产算力自主可控紧迫性。4日累计主力净流入4.68亿元。
光
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光模块上游无源器件核心供应商，公告披露AI算力扩张推动800G/1.6T光模块升级，下游客户持续扩产（2025年重组问询函回复）。海外收入占比50%，海外利润占比59.9%。受益于全球AI数据中心光互联需求增长。
润
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AIDC（AI数据中心）业务占比44.2%，2025年报披露全面提速海外节点布局，为AI大模型训练推理提供智能算力服务。全球AI资本开支增加直接拉动AI数据中心需求，属于算力基础设施核心环节。
沐
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国产全栈GPU芯片领军，主营AI训练和推理GPU（2025年报显示GPU产品收入占比99.2%）。公告明确推动国产算力产业链自主可控。美国加快发展AI强化国产GPU替代逻辑，公司是A股最纯正的AI GPU标的之一。
通
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先进封装龙头，集成电路封装测试收入占比97.6%，海外收入占比66.6%，深度绑定AMD等国际大厂。AI芯片需求爆发直接拉动先进封装产能，公司定增募投布局高性能计算封装，受益于全球AI芯片扩产周期。