光通信概念股集体大涨 Applied Optoelectronics大涨逾24%
【光通信概念股集体大涨 Applied Optoelectronics大涨逾24%】光通信概念股集体大涨，Applied Optoelectronics大涨逾24%，POET Technologies大涨逾23%，Lumentum大涨逾17%，Credo Technology涨逾9%，Ciena涨逾5%。
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15 只 · 按关联度排序
中
95%
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A股光模块绝对龙头，2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98%，国外收入90.6%，已批量出货800G/1.6T光模块。直接对标AAOI、Lumentum等海外光模块厂商，北美云厂商资本开支高增直接拉动公司订单。近5日主力资金净流入9.37亿元，资金面与消息面形成共振。
新
95%
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光模块核心厂商，2025年报光互联产品收入99.7%，国外收入96.2%。公司收购Alpine Optoelectronics（与AAOI同属Optoelectronics赛道），公告明确涉及Alpine业绩对赌。产品覆盖数据中心全速率段，谷歌概念板块标的，AAOI大涨直接映射其估值。
天
90%
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全球光器件一站式解决方案龙头，2025年报显示国外收入74.3%，光有源器件占比58.1%、光无源器件40.4%。产品涵盖数据中心AOC、高速光引擎封装等，直接为海外光模块客户提供核心光器件配套。英伟达概念板块标的，Lumentum大涨最直接受益的供应链上游环节。
优
90%
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A股最纯正的光通信电芯片公司，主营激光驱动器芯片(LDD)/跨阻放大器(TIA)/收发合一芯片，2025年报光通信收发合一芯片收入84.3%。直接对标Credo Technology的DSP/Retimer业务，400G/800G数据中心收发芯片已送样主流模块厂商。近5日主力资金净流入6842万元。
长
90%
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2025年报明确为"北美超大规模云服务商的核心供应商"，数据通信收入占比80.5%，国外收入59.4%。产品矩阵涵盖AEC(有源电缆)/DAC/ACC/1.6T AEC，全面对标Credo Technology的高速互联方案。近5日主力资金净流入6.2亿元，资金强烈关注。
剑
88%
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高速光模块核心厂商，2025年报高速光组件与光模块收入17.9亿元(利润占比53.7%)，国外收入93.9%。800G/1.6T全系列产品已完成海外核心客户批量发货，基于3nm DSP的1.6T产品已送样。公司公告中提及与AAOI(AOI)存在直接业务关联，是A股与AAOI业务链接最明确的标的。
光
85%
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国内光器件/光模块龙头央企，连续18年入选全球光器件最具竞争力企业10强。2025年报显示接入和数据产品收入70.9%，覆盖200G/400G/800G/1.6T全系列光模块方案。拥有光芯片、光器件到光模块全产业链能力，直接受益于海外光通信景气度向国内传导。
联
85%
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光模块领先企业，2025年报显示400G及以上光模块收入54.8%，国外收入89.1%。产品覆盖电信和数通双市场，具备光芯片到光模块的全流程设计制造能力。海外营收占比极高，AAOI/Lumentum大涨直接映射其估值重估。
太
85%
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全球最大光密集连接产品制造商之一，2025年报显示国外收入77.3%，光器件产品收入98%。MPO/MTP高密度光纤连接器为数据中心核心配套，产品广泛应用于全球大型数据中心建设。海外光模块放量直接拉动其无源光器件需求。
源
85%
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国内稀缺的光芯片IDM龙头，2025年报数据中心产品收入65.4%（同比大幅提升），已实现25G/50G/100G光芯片量产及CW光源出货，对标Lumentum光芯片业务。已进入国内外主流光模块厂商供应链，光模块放量直接拉动上游光芯片需求。
光
80%
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专业从事光纤器件和芯片集成的国家高新技术企业，2025年报光通讯器件收入53.3%，国外收入50%。产品涵盖数据中心用AWG芯片、光子集成器件等，是全球仅有的几家海底长途光网络核心器件供货商之一，Lumentum大涨直接提振光器件板块情绪。
德
80%
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深耕光收发模块/光放大器/光传输子系统，2025年报显示800G ZR可插拔相干模块已规模应用，DCI互联产品直接受益于北美数据中心互联需求爆发。传输类收入68.3%，对标Ciena的DCI光传输方案。
仕
80%
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覆盖光芯片及器件全产业链，2025年报显示AWG芯片系列收入25.6%，DFB激光器芯片4.0%，国外收入52.7%。PLC分路器芯片/AWG芯片全球主要供应商，光模块放量拉动上游AWG/DFB芯片需求，对标Lumentum的光芯片业务。
烽
75%
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国内光通信设备龙头央企，2025年报通信系统收入74.9%，光纤线缆18.7%。是Ciena光传输设备的A股直接对标，产品覆盖骨干网/城域网/数据中心互联全场景。虽非光模块纯正标的但体量大，行业β传导下受益于整体光通信景气度。
协
65%
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2026年4月公告以5.1亿元增资取得光为科技（广州）51%股权，正式切入光芯片/光模块赛道，实现"智能终端+云算力+光器件"全产业链协同。光为科技是国家级专精特新"小巨人"光模块企业，但光模块业务尚处布局初期，弹性较大但确定性相对低。