存储芯片概念震荡回升 大普微涨超10%创上市新高
【存储芯片概念震荡回升 大普微涨超10%创上市新高】存储芯片概念日内震荡回升，大普微涨超10%，再创上市以来新高，总市值突破2600亿，华海诚科、深科技、德明利、中电港、普冉股份跟涨。消息面上，高盛研报显示，市场正面临15年来最严重的存储芯片供应短缺。群智咨询判断，从GB容量口径来看，2026年AI服务器对应的DDR存储需求同比增幅可达105%，HBM需求同比增幅达到110%，两类存储产品均保持翻倍式高速增长。
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20 只 · 按关联度排序
大
95%
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新闻核心标的，涨超10%创上市新高，总市值突破2600亿。国内企业级SSD龙头，IDC数据显示2023年国内企业级SSD市场份额6.4%排名第四，自研主控芯片出货占比70%以上，PCIe 5.0产品已批量出货。高盛"15年来最严重存储短缺"及AI服务器DDR需求+105%直接利好其企业级SSD主业（收入占比99%），但5日主力资金净流出约2.73亿元，短期资金存在分歧。
华
85%
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新闻直接点名跟涨标的。主营环氧塑封料（收入占比93.5%），是半导体封装核心材料，概念板块涵盖HBM和先进封装。HBM需求同比+110%将驱动先进封装材料需求爆发，公司作为国产环氧塑封料龙头直接受益存储芯片扩产周期。
深
85%
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新闻直接点名跟涨标的。存储半导体业务收入占比26%，央企背景存储封测龙头，旗下拥有完整的存储封测产线。存储芯片供应短缺和HBM/DDR需求翻倍直接带动封测订单量价齐升，存储半导体业务利润贡献达28.9%。
德
85%
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新闻直接点名跟涨标的。国内存储主控芯片首家上市公司，主营固态硬盘（42.5%）、嵌入式存储（34%）、内存条（9.7%）。公告中明确将大普微列为同行业可比公司。存储短缺周期直接推升其存储模组产品价格和毛利率，PCIe 5.0企业级SSD产品已推出。
澜
85%
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全球DDR5内存接口芯片龙头，内存接口芯片收入占比94.2%。群智咨询判断2026年AI服务器DDR存储需求同比+105%，DDR5内存模组的核心逻辑器件RCD/MRCD/MDB芯片由澜起科技独家或主导供应。DDR5渗透率提升+服务器内存翻倍需求形成双重利好，5日主力资金净流出约1.21亿元。
中
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新闻直接点名跟涨标的。本土最大电子元器件分销商，存储器分销收入占比38.4%，稳居本土分销商之首。存储芯片供不应求环境下，分销渠道价值凸显，库存升值效应显著，利润贡献中存储器业务占比34.3%。
普
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新闻直接点名跟涨标的。主营NOR Flash和EEPROM存储器芯片设计，并布局DDR5内存SPD芯片。存储短缺拉动NOR Flash价格温和上涨，SPD产品批量出货受益于DDR5渗透率提升，AI服务器DDR需求+105%间接拉动配套存储芯片需求。
佰
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半导体存储器研发封测一体化企业，嵌入式存储60.9%+PC存储32.7%，并具备先进封测能力。公告详细论述HBM市场（2025年307.5亿美元+100%增长），在HBM概念中匹配度最高。产品已进入AI服务器和头部互联网企业供应链，直接受益存储短缺。
江
80%
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全球领先半导体存储品牌企业，嵌入式44%+固态硬盘24.5%+内存条9.7%。DDR5内存条涵盖32GB至256GB全容量系列，企业级PCIe SSD已完成多国产CPU平台适配。存储供应短缺+价格上行周期直接增厚其存储产品收入和利润。
兆
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国内存储芯片设计龙头，存储芯片收入占比71.3%（NOR Flash+利基型DRAM+SLC NAND）。2025年报披露存储业务收入同比增长26.41%，利基型DRAM和SLC NAND价格快速上行。NOR Flash全球市占率第二，存储短缺周期全产品线受益。
精
80%
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半导体量检测设备核心供应商。2025年12月公告签订连续12月合同累计金额4.32亿元，向客户出售膜厚系列、OCD设备、电子束设备等，应用场景为"先进存储和HBM等相关领域"。半导体业务收入占比39.4%，HBM+105%需求直接拉动其设备订单。
聚
80%
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存储类芯片收入占比87.6%，核心产品为DDR5内存模组SPD芯片（与澜起科技合作开发）+EEPROM。DDR5内存模组标配SPD芯片，AI服务器DDR需求+105%直接拉动配套SPD芯片出货量，逻辑清晰且证据链完整。
联
80%
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国内硅微粉龙头，球形硅微粉收入占比58.4%，是HBM先进封装（环氧塑封料）的核心填料。概念板块涵盖HBM和先进封装，工信部专精特新小巨人。HBM需求+110%驱动先进封装材料需求爆发，公司作为国产替代核心供应商直接受益。
北
75%
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存储芯片收入占比61.4%（含DRAM、NOR Flash、NAND Flash），产品覆盖2Gb车规级NOR Flash。存储供应短缺拉动存储芯片价格上行，2025年存储业务受益于行业供给紧缩，利基型DRAM和NAND价格快速上涨。
东
75%
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国内少数同时提供NAND+NOR+DRAM完整解决方案的芯片设计公司，NAND系列收入65.2%，1xnm闪存已量产。存储芯片供应短缺直接带动其产品出货和价格提升，车规级存储已规模量产，存储周期上行受益明确。
雅
75%
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半导体材料平台型公司，半导体业务收入占比31.4%（前驱体+硅微粉+光刻胶）。子公司华飞电子专注电子封装粉体材料（球形硅微粉），联瑞新材公告中将其列为行业主要竞争对手。HBM扩产直接拉动前驱体和封装材料需求。
精
75%
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半导体存储器件测试设备龙头，该业务收入占比55.6%。2025年报明确AI生态驱动HBM等高端存储需求激增，存储厂商扩产直接利好测试设备采购。国内少数能提供全栈存储测试解决方案的公司，HBM概念匹配度高。
联
75%
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国内SSD主控芯片设计龙头，数据存储主控芯片收入占比87.6%，已完成PCIe 5.0企业级主控芯片布局。大普微的企业级SSD自研主控比例70%+，联芸科技是国产SSD主控核心供应商，德明利公告中将大普微与联芸并列表述。存储短缺推动SSD出货量激增，直接利好主控芯片需求。
朗
70%
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闪存盘发明者，"存储第一股"。闪存应用产品收入70.9%+控制芯片27.2%，2025年报详细分析了存储涨价趋势："第四季度合约价涨幅普遍超30%"，预计2026年全球存储市场同比增长64.15%。对存储周期判断精准，涨价周期直接受益。
大
65%
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半导体存储器收入占比89.8%（DDR3/4/5、eMMC、UFS等），已采用长江存储NAND和长鑫存储DRAM方案。存储短缺带动存储产品价格上涨，公司灵活采购策略受益于国产替代加速，但业务规模相对较小。