黄仁勋临时更改行程 将随美国总统访华
【黄仁勋临时更改行程 将随美国总统访华】财联社5月13日电，全球市值最高的AI芯片龙头英伟达CEO黄仁勋临时更改行程，将随美国总统特朗普访华。彭博社报道，黄仁勋作为临时新增成员，5月13日登上美国总统专机“空军一号”，启程赴华。《纽约邮报》记者古丁在社交媒体上发布照片，称“空军一号”在阿拉斯加州停下加油时，看到黄仁勋登机，陪同特朗普赴华。随后，英伟达官方也证实了此消息。 (国是直通车)
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协
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2025年年报明确披露：其子公司奥佳软件已正式取得NVIDIA CLOUD PARTNER资质（英伟达授予合作伙伴的高级别认证），依托与英伟达的深度合作推进AI算力租赁和云计算服务。公司智能算力产品及服务收入占比22.6%，利润占比29.9%。黄仁勋随特朗普访华如推动中美科技缓和，将直接利好其与英伟达的合作业务。近4日主力净流出约2亿元，但今日消息尚未price in。
博
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2025年年报明确披露：在大数据和AI算力服务器领域已实现全球及国内知名客户的全覆盖，面向英伟达、戴尔、亚马逊、微软、思科等国际知名厂商全面供货，提供电性能测试设备。近4日主力资金净流入约2793万元，资金面已提前布局。作为英伟达直接供应商，黄仁勋访华释放缓和信号将直接利好其与英伟达的供应链合作。
浪
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国内AI服务器龙头，2025年报显示服务器产品收入占93.8%，是英伟达GPU在中国最大的采购方之一。公司发布元脑SD200超节点AI服务器，支持64路GPU芯片。若黄仁勋随特朗普访华推动芯片出口管制松动，浪潮信息可更顺畅获取高端NVIDIA GPU（如H100/B200），直接受益于AI服务器出货量提升。近4日主力净流出约1800万元，消息尚未充分反映。
佰
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2025年年报详细分析英伟达Blackwell系列GPU及Rubin Ultra架构对存储的需求，提及HBM3e、DDR5等高性能存储产品与英伟达GPU生态的高度配合。公司嵌入式存储收入占60.9%，是AI服务器存储核心供应商。黄仁勋访华如推动AI芯片贸易正常化，英伟达GPU出货增长将拉动其存储配套需求。
中
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全球光模块龙头，2025年报显示高端光通讯收发模块收入占98%（利润占99.3%），产品覆盖800G和1.6T高速光模块，是AI数据中心互联的核心供应商。单个AI服务器光模块配比高达8-12个。黄仁勋访华若推动中美AI产业合作，AI数据中心建设加速将直接拉动光模块需求。近4日主力资金净流入超45亿元，市场已提前反应。
中
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国内高端计算/AI服务器领军企业，IT设备业务收入占83.6%，深度参与AI算力基础设施建设。作为英伟达GPU的重要采购方之一，若中美科技关系缓和，公司可更顺畅获取高端AI芯片，加速AI服务器业务增长。
润
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2025年报显示AIDC业务（AI算力服务）收入占44.2%，利润占46.6%。公司自投自建智算中心，部署大规模GPU集群为AI大模型训练提供算力服务。黄仁勋访华释放中美缓和信号，英伟达GPU供应改善将直接利好其算力中心业务扩张。
剑
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高速光组件与光模块收入占34.7%，利润占比53.7%（核心利润来源）。2025年年报披露800G光模块规模化放量与1.6T商用起步，AI算力中心成为核心需求来源。作为英伟达AI数据中心生态的关键光互联供应商，受益于AI基础设施加速建设。
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国内光器件/光模块龙头（央企背景），产品涵盖200G/400G/800G全系列高速光模块及1.6T方案。2025年接入和数据业务收入占70.9%。AI数据中心对高速光模块需求爆发，公司直接受益于英伟达GPU驱动的算力基础设施建设。
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2025年年报披露推出新一代128口800G交换机及51.2T CPO交换机商用互联方案，聚焦AI数据中心核心需求。子公司锐捷网络在数据中心交换机领域行业领先。英伟达GPU驱动的AI算力扩张将直接拉动高速交换机需求。
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2025年报披露推出128口800G交换机及51.2T CPO交换机商用方案，网络设备收入占87.5%。AI算力数据中心的GPU集群互联需大量高速交换机，公司作为英伟达AI数据中心生态的网络设备供应商直接受益。
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投资约14.68亿元建设AI算力高阶印制电路板扩产项目，产品应用于AI服务器主板、GPU加速模组、AI加速卡等。据UBS测算，AI服务器单机PCB含量较传统服务器提升5-10倍。英伟达GPU出货增长将直接拉动AI服务器PCB需求。
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2025年业绩预告披露AI服务器液冷散热需求逐渐增长，公司热管理材料收入占37.8%，为英伟达AI芯片配套提供导热材料、液冷散热系统等产品。英伟达GPU功耗大幅提升推动液冷方案从可选变为标配，公司直接受益。
寒
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国内AI芯片龙头，云端产品线收入占99.7%。公司智能芯片与英伟达GPU在国内市场构成直接竞争。黄仁勋访华若推动芯片出口限制放松，短期可能面临英伟达产品的竞争压力，但中长期来看，中美科技对话有助于明确产业政策预期，且AI产业整体扩容也将带动国产芯片需求。
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国内成功自主研发国产化GPU并产业化的企业，芯片产品收入占18.1%，图形显控领域产品收入占62.6%。子公司诚恒微边端侧AI SoC芯片CH37系列集成GPU核心。英伟达CEO访华释放中美缓和信号，国产GPU赛道将面临竞争加剧与产业扩容的双重影响。
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国内高端处理器龙头，处理器收入占99.9%，产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)，是英伟达GPU在国内AI计算市场的主要国产替代方案之一。黄仁勋随特朗普访华后若芯片限制放松，国产CPU/DCU短期承压，但长期算力需求扩张利好全行业。
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投资建设年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排项目，产品应用于AI服务器芯片散热和液冷系统。铜及铜合金产品利润占64.1%。英伟达GPU功耗提升带动液冷散热铜排需求增长，公司间接受益于AI算力基础设施扩张。