财联社5月13日电，算力租赁商Nebius在电话会议中将2026年资本支出指引上调至200亿-250亿美元之间。
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中
92%
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占98%，海外收入占比90.6%直接受益于海外算力客户资本支出扩张。800G已规模化放量、1.6T进入商用阶段，直接服务北美云厂商（包括新兴算力租赁商）的数据中心集群光互联需求。5日主力净流入44.13亿元，资金面强劲。
新
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光模块核心厂商，产品覆盖4.25G以上高速率光模块，海外收入占比高达96.2%，深度绑定海外算力客户。光互联产品收入占比99.7%，直接受益于Nebius等海外算力租赁商大规模采购光模块建设数据中心。5日主力净流入36.24亿元，资金面积极。
天
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光器件一站式供应商，海外收入占比74.3%，成功完成1.6T光引擎规模量产和CPO配套光器件研发。年报披露被投资者问及英伟达CPO交换机供应链角色，已进入全球头部AI算力厂商供应链。2025年营收增58.79%，驱动力来自AI数据中心建设。5日主力净流入30.99亿元。
工
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全球AI服务器代工龙头，云计算业务收入占比66.8%。年报披露与全球多家头部客户深度战略协同，共同攻克下一代AI服务器及液冷技术核心环节。2026年全球AI服务器出货量预计增长28.3%，公司作为英伟达核心合作代工商，直接承接Nebius等算力租赁商的服务器订单。5日主力净流入9.15亿元。
润
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国内超大规模数据中心运营商，AIDC业务收入占比44.2%，加速海外节点布局。年报披露海外算力基础设施建设已进入新一轮加速扩张周期，公司在香港布局出海战略，直接受益于全球算力资本支出扩张带来的行业高景气与需求外溢。
超
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PCB厂商，投资33.15亿元建设AI算力高阶印制电路板扩产项目（较原计划翻倍），产品覆盖AI服务器主板、交换机、AI加速卡等。AI算力Capex扩张直接拉动高端PCB需求，单台AI服务器PCB价值量是传统服务器5-10倍。
光
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光模块/光器件央企龙头，800G光模块已成为主流、1.6T光模块进入商用阶段。接入和数据产品收入占比70.9%，覆盖数据中心光互联全链条。受益于全球算力基建扩张对高速光模块的爆发式需求。
协
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云算力租赁+智能算力产品及服务收入占比22.6%，服务器再制造收入占比21.0%，整合海外区域算力资源与云业务平台。算力Capex扩张带动行业景气，公司作为跨境算力服务商直接受益。
光
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光器件供应商，光通讯器件收入占比53.3%，产品为光模块的必备基础部件。公告明确指出AI算力扩张推动数通光模块升级，800G规模化放量、1.6T开启商用，公司作为光无源器件龙头出货量与光模块出货量强相关。
四
72%
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PCB厂商，AI服务器领域订单增长迅速，光模块板已获客户批量订单。公告披露每一台AI服务器PCB产值较传统服务器提升5-7倍，AI服务器相关HDI板年均复合增速16.3%，直接受益于算力基建扩张。
同
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工业制冷设备厂商，数据中心液冷温控最具增长潜力领域。公告指出AI算力爆发推动高功耗芯片应用，液冷技术成为智算中心温控必选项。电力电子装置收入占比68.9%，液冷产品直接配套算力基础设施散热需求。
科
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数据中心产品收入占比43.2%（含IDC服务），液冷数据中心集装箱已出口海外。具备冷板式及浸没式液冷系列产品，针对AI业务场景的高密度算力POD液冷微模块，受益于全球算力基建扩张对数据中心基础设施的需求拉动。
强
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PCB厂商，产品覆盖AI服务器主板、GPU加速模组及高速互联背板。公告引用数据指出AI服务器单机PCB含量较传统服务器提升5-10倍，AI服务器出货量预计同比增长28%以上，直接受益于算力Capex扩张。
兆
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光通信芯片及高速光模块新进入者，400G/800G光模块已进入小批量量产阶段，1.6T光模块进入快速研发阶段。面向800G/1.6T的大功率CW DFB激光芯片正在推进研发，受益于算力基建带动的光模块需求增长。
佰
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存储芯片厂商，年报直接引述"Oracle、CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius等新云厂商快速崛起，以翻倍增长的资本支出投入AI基础设施建设"。AI服务器存储容量需求是传统服务器8-10倍，公司受益于算力拉动存储需求爆发。