财联社5月13日电，阿里巴巴高管称，考虑到建设算力中心投入巨大，资本支出或将超过最初宣布的3800亿元。
财联社5月13日电，阿里巴巴高管称，考虑到建设算力中心投入巨大，资本支出或将超过最初宣布的3800亿元。
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润
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第三方算力中心龙头，其2026年2月公告明确引用'阿里巴巴宣布未来三年将投入超过3800亿元'事件，是阿里算力基建的直接服务商。公司为互联网、云厂商等头部客户提供IDC机柜托管及AIDC智算服务，'自投自建自持自运维'模式深度绑定阿里云算力扩张需求。5日主力资金净流出约18亿，但新闻发布当日净流入5.9亿，资金对事件反应积极。
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光器件一站式龙头，公告明确指出'头部AI算力基础设施厂商及云厂商持续上调资本开支'为行业增长核心动力。公司已实现1.6T光引擎规模量产和CPO配套光器件研发，光有源器件收入占58%，直接受益于阿里算力中心建设带来的高速光互联需求增长。5日主力净流入3.1亿元，市场高度认可。
中
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全球光模块龙头，公告披露为全球领先云数据中心客户提供400G/800G/1.6T高速光模块。高端光通讯收发模块收入占总营收98%，是阿里等云厂商算力中心光互联核心供应商。云厂商资本开支上调直接拉动高速光模块需求。5日主力累计净流入4.4亿元，资金大幅涌入。
光
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公告明确将阿里巴巴列为国内三大云厂商终端客户之一（'国内云厂商以百度、腾讯、阿里巴巴为主'）。公司是光通讯器件核心供应商，光通讯器件收入占53.3%，产品用于数据中心光互联，直接受益于阿里算力中心建设带来光器件采购需求。
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阿里概念+全球AI服务器龙头。云计算业务2025年营收6026.79亿元，同比增长88.7%，公告披露云服务商AI服务器营收同比增长超3倍。公司为阿里等云厂商提供AI服务器、数据中心算力基础设施，是阿里3800亿资本开支最直接的硬件采购受益方。5日主力净流入0.9亿元。
光
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光模块龙头，阿里概念股。公告明确提到'2025第一季度我国三大云厂商阿里巴巴、百度、腾讯资本开支合计...'。公司是阿里光模块供应商，接入和数据产品收入占70.9%。阿里算力资本开支超预期将直接拉动公司高速光模块出货。5日主力资金虽净流出2.2亿，但基本面逻辑明确。
浪
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国内服务器龙头，为阿里巴巴等云厂商提供AI服务器及IT基础设施。服务器产品收入占总营收93.8%，是阿里算力中心硬件采购核心供应商之一。阿里资本开支超预期将直接拉动服务器采购需求，公司作为国内x86服务器市占率第一的厂商将显著受益。
新
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光模块核心厂商，光互联产品收入占99.7%，产品广泛应用于数据中心。阿里巴巴是其下游云厂商客户之一，算力资本开支增加直接带动高速光模块需求。公司已覆盖400G/800G速率产品，直接受益于阿里算力中心建设中光模块采购放量。
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阿里概念+专业IDC运营商，阿里概念标签明确。IDC服务收入占78%，在北京、广州等核心区域运营多个数据中心。阿里算力基建扩张带动第三方IDC需求增长，公司作为华南核心IDC服务商将获增量托管订单。
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阿里概念+ICT基础设施龙头。深度布局'云-网-安-算-存-端'全产业链，旗下新华三为阿里提供交换机、路由器、服务器等网络和算力设备。ICT基础设施及服务收入占79.4%，直接受益于阿里大规模算力中心采购网络设备和服务器。
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光器件核心供应商，光器件产品收入占98%，应用于数据中心光互联。公告显示公司产品用于'算力与云计算数据中心'建设。阿里算力中心扩张将带动高密度光纤连接器、MT插芯等光器件需求增长，公司是MPO/MTP连接器细分龙头。
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阿里概念+上海算力中心龙头。公告显示公司聚焦'信息基础设施底座'，核心业务包括IDC基础设施及增值服务、算力业务等。承建上海超级计算中心公共算力平台，阿里概念标签明确。阿里算力扩张利好公司IDC和算力租赁业务。
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阿里概念+IDC全产业链服务商。阿里概念标签明确，IDC业务收入占99.8%。提供从数据中心产品到投资运营全产业链服务，覆盖高低压柜、微模块等产品。阿里算力基建扩张带来数据中心建设需求，公司有望承接部分建设/运维订单。
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智能算力产品及服务收入占22.6%，服务器再制造收入占21%。2025年公告采购服务器总金额不超12亿元用于算力业务布局。阿里算力资本开支超预期利好整个算力产业链，公司作为数据存储及算力服务商间接受益于行业景气度提升。
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公告投资14.68亿元建设'AI算力高阶印制电路板扩产项目'，产品用于路由器、AI服务器、交换机、AI加速卡等。阿里算力中心需要大量AI服务器和网络设备，公司作为高端PCB供应商间接受益于阿里资本开支带来的产业链需求。