美股AI光互联龙头POET开盘大涨超30%。消息面上，公司和光互连基础设施平台Lumilens合作，推动晶圆级光子集成。
美股AI光互联龙头POET开盘大涨超30%。消息面上，公司和光互连基础设施平台Lumilens合作，推动晶圆级光子集成。
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中
92%
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全球AI光模块龙头，2025年年报显示高端光通讯收发模块收入占比98.0%，营收超1000亿元、净利润约98-118亿元（同比+89.5%~128.2%）。POET作为美股AI光互联龙头大涨30%进一步确认了AI光互联赛道高景气度，中际旭创作为全球800G/1.6T光模块核心供应商直接受益。5日主力资金净流入52.9亿元，资金面强势看多。
天
88%
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全球光模块上游一站式光器件龙头，2025年年报显示光有源器件收入58.1%、光无源器件40.4%，海外收入占比74.3%。产品广泛应用于数据中心光互联，是光模块厂商核心供应商。POET+Lumilens的合作验证光子集成路线，天孚通信作为光引擎/CPO核心器件商直接受益。5日主力净流入36.4亿元，资金面强烈看多。
新
88%
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国内光模块核心厂商，2025年年报显示光互联产品收入占比99.7%，96.2%面向海外数据中心客户。AI光互联龙头POET大涨30%验证了AI光通信行业高景气，新易盛作为主流高速光模块供应商直接受益于算力基础设施需求增长。5日主力净流入3.67亿元。
光
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2025年年报明确将光子集成(PIC)列为未来光器件三大发展方向之一，拥有薄膜铌酸锂光子集成芯片技术。光通讯器件收入53.3%，超高速光通信调制器芯片与模块是1.6T以上核心方案。POET+Lumilens合作的晶圆级光子集成与光库科技的PIC技术路线高度一致。5日主力净流入1.22亿元，今日净流入3.5亿元。
仕
82%
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主营光集成芯片及光电芯片器件模块，AWG芯片系列收入25.6%、光纤连接器40.2%。2025年年报显示营收21.29亿元（+98.12%），净利润3.42亿元（+426.15%），受益AI数通市场驱动光芯片订单激增。光子集成技术与POET晶圆级光子集成路线直接对标。
光
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全球光器件市场份额5.6%排名第五（Omdia数据），接入和数据产品收入70.9%。公司重点开发下一代CPO光引擎及硅光子集成技术，产品已覆盖全球知名通信服务商与互联网厂商。作为全系列光器件龙头，受益于AI光互联全行业景气度提升。
源
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国内稀缺的光芯片IDM企业，2025年年报显示数据中心产品收入占比65.4%，拥有25G/50G/100G激光器芯片及CW光源产品线，已批量供货国内外主流光模块厂商。POET+Lumilens光子集成技术突破将进一步拉动高速光芯片需求。
太
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国内MPO/MTP高密度光连接器领先企业，光器件产品收入98%，77.3%出口海外。公告披露其产品广泛应用于数据中心光互联，是全球数据中心建设相关光互联器件的重要供应商。AI光互联需求爆发直接拉动高密度连接器需求。
晶
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全球晶圆级TSV封装技术领先者，2025年报提及关注'晶圆级TSV工艺在堆叠、光电共封、光电互联等领域的应用潜力'。光学器件收入占比22%，具备光电一体共封能力。POET的晶圆级光子集成技术路线与晶方科技的先进封装能力形成技术协同。
华
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子公司华工正源是国内少数拥有从芯片外延到光模块全套生产线的厂家，2025年年报显示光电器件收入占比42.5%。公司高速光模块产品在数据中心市场具备竞争力，AI算力需求带动光通信业务增长。
长
70%
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主营平面波导(PLC)集成光学器件，数据通信、消费及工业互联市场收入占比80.5%，59.4%出口海外。产品包括光无源器件和有源器件，是数据中心光互联产业链的重要参与者，受益于AI光互联行业景气传导。