周五你需要知道的隔夜全球要闻：美联储理事米兰递交辞呈，纳指、标普500指数续创新高、道指三个月以来首次收于50000点上方，SpaceX的IPO招股说明书最快可能于下周发布
【周五你需要知道的隔夜全球要闻：美联储理事米兰递交辞呈，纳指、标普500指数续创新高、道指三个月以来首次收于50000点上方，SpaceX的IPO招股说明书最快可能于下周发布】
1、美联储理事斯蒂芬·米兰向总统递交辞呈，将在凯文·沃什宣誓就任主席之日或之前不久生效。
2、美国参议员沃伦要求美国证券交易委员会调查特朗普家族加密货币公司。
3、据报道，消息人士称，SpaceX的IPO招股说明书最快可能于下周发布。
4、据报道，苹果与OpenAI的合作关系出现裂痕，或将引发法律冲突。OpenAI正与律师事务所合作，准备对苹果采取行动。
5、OpenAI称，ChatGPT移动应用中的Codex功能预览版正开始在iOS和Android平台向所有套餐用户推出。
6、Anthropic公司与盖茨基金会达成2亿美元的合作伙伴关系。
7、据报道，自2月份以来，已有50余名研究人员和工程师离职离开SpaceX AI部门。
8、欧洲央行管委Stournaras称若油价持续高企，欧洲央行可能不得不加息。
9、印度外交部14日证实，一艘印度籍商船在霍尔木兹海峡附近的阿曼海岸段遭到袭击。
10、美国4月出口价格环比上涨3.3%，预期上涨1.2%；4月出口价格同比上涨8.8%，预计上涨7%。
11、韩国三星电子工会负责人表示，若管理层未在周五上午10点前回应其诉求，将发起罢工。
12、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.88%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.75%。其中，纳指、标普500指数续创新高，道指三个月以来首次收于50000点上方。英伟达七连涨，日内涨超4%，续创新高，总市值5.71万亿美元。欧洲主要股指收盘集体上涨，德国DAX30指数涨1.49%。
13、COMEX黄金期货跌1.07%，报4656.4美元/盎司；COMEX白银期货跌5.97%，报84.035美元/盎司。
14、国际原油期货结算价微涨。WTI原油期货6月合约涨0.15%，布伦特原油期货7月合约涨0.09%。
15、应用材料第二财季净销售79.1亿美元，分析师预期76.7亿美元。
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13 只 · 按关联度排序
中
92%
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英伟达概念板块核心标的；高端光通讯收发模块收入占比98%，90.6%收入来自海外。英伟达七连涨续创历史新高、总市值达5.71万亿美元，直接拉动800G/1.6T光模块需求放量。5日主力资金净流入5.29亿元。
佰
85%
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公司主要原材料为NAND Flash及DRAM晶圆，全球主要原厂包括三星（公告明确提及）。三星工会威胁罢工将导致存储晶圆供给收缩、价格上涨，公司作为存储模组厂商（嵌入式存储收入占60.9%）直接受益存储涨价周期。
光
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光器件/光模块央企龙头，接入和数据产品营收占比70.9%。公告披露800G光模块已成主流、1.6T进入商用阶段，AI算力中心互连需求为核心驱动力。英伟达市值创新高验证AI算力高景气。
剑
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高速光组件与光模块利润占比53.7%，海外收入93.9%。800G规模化放量与1.6T商用起步，英伟达七连涨验证AI算力资本开支加速趋势，公司深度绑定北美云客户，是英伟达产业链关键受益方。
江
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全球存储品牌龙头，嵌入式存储收入占比44%、固态硬盘24.5%。三星作为全球DRAM和NAND主要原厂，工会罢工直接导致供给收缩，公司作为下游模组厂商将受益于存储芯片涨价和国产替代加速。
中
80%
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国内卫星制造绝对龙头，卫星研制及卫星应用收入占比99.1%，隶属航天科技集团。公告显示我国卫星互联网进入加速组网期。SpaceX IPO将提升全球商业航天估值锚，公司作为A股最纯正的卫星制造标的直接受益板块重估。
海
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国产CPU/DCU（AI协处理器）龙头，处理器收入占比99.9%。英伟达GPU受美国出口管制，海光DCU作为国产替代首选，英伟达5.71万亿市值验证AI算力需求爆发，公司直接受益国产替代+算力需求双轮驱动。
航
78%
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航天电子设备龙头，航天配套产品收入占比66.7%。公告披露对航天火箭公司增资重点布局商业航天产业链。SpaceX IPO催化全球商业航天板块，公司作为火箭/卫星核心配套商直接受益估值提升。
中
78%
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刻蚀设备龙头，与应用材料（AMAT）同赛道竞争。应用材料第二财季净销售79.1亿美元超分析师预期76.7亿，验证全球半导体设备行业高景气。公司100%收入来自半导体设备，是设备国产替代核心标的。
景
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国内成功自主研发国产化GPU并产业化的企业，AI算力芯片概念。英伟达七连涨续创新高验证AI算力需求强劲，公司作为国产GPU龙头（芯片产品收入占比18.1%），受益于GPU国产替代紧迫性提升。
航
75%
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航天连接器龙头，连接器及互连一体化产品收入占比68.5%。航天科工集团旗下，概念板块含航天和铜缆高速连接器。商业航天产业加速发展，SpaceX IPO催化下，公司作为航天配套产业链核心供应商受益。
盛
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半导体清洗设备龙头，半导体设备收入占比95.8%。应用材料业绩超预期（79.1亿vs预期76.7亿）验证全球半导体设备行业景气上行，公司作为国内少数能与AMAT竞争的设备厂商直接受益。