谷歌推出Gemini 3.5系列模型
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【谷歌推出Gemini 3.5系列模型】谷歌宣布推出Gemini 3.5 Flash模型，称这是谷歌迄今为止最快、最有效的模型。 无论用户需要日常任务的帮助，还是多步骤的创意项目，Gemini 3.5 Flash 都能应对现实世界的复杂性，助用户迅速行动。
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光
92%
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公告（审核问询函回复）明确披露其高速光模块组件已进入中际旭创等头部厂商供应链，且终端配套"谷歌5-25等国际客户的AI服务器集群"。光通讯器件收入占53.3%，国外收入50%，是全球仅有的几家海底长途光网络核心器件供货商。谷歌Gemini 3.5推出将直接拉动其AI服务器集群对高速光模块组件的采购需求。
中
88%
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，国外收入90.6%。800G/1.6T光模块核心供应商，主要客户为谷歌、英伟达等北美云厂商。AI大模型迭代直接驱动数据中心光互联需求升级，光库科技公告进一步印证了其进入谷歌AI服务器集群供应链的地位。
新
87%
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光互联产品收入99.7%，国外收入96.2%，是全球领先的光模块供应商。主要客户为谷歌、微软等北美超大规模云厂商，直接受益于Gemini 3.5带动的AI算力基础设施扩容对高速光模块（800G/1.6T）的持续拉动。
天
85%
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光通信精密元器件一站式供应商，光有源器件收入58.1%，国外收入74.3%。英伟达概念股，为光模块厂商提供高速光器件封装（OSA/BOX），间接受益于谷歌Gemini 3.5推动的数据中心光互联需求扩张。
工
85%
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云计算业务收入占66.8%（含AI服务器），全球最大AI服务器供应商之一，为谷歌等北美云厂商提供AI服务器代工。2025年报显示云计算收入占比从半年度持续提升。谷歌最强模型的推出直接拉动其AI服务器采购需求。
光
82%
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公告明确提及"谷歌、微软、亚马逊、Meta 2025年资本开支大幅增长57.1%"，公司是国内光模块龙头央企，布局800G/1.6T高速光模块及硅光技术。接入和数据产品收入70.9%，直接受益于AI算力集群对光互联的增量需求。
海
80%
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2025年报披露已与DeepSeek、Qwen3、ChatGPT等365款主流大模型完成全面适配，覆盖全球99%非闭源大模型。海光DCU协处理器兼容类CUDA环境，可用于AI训练与推理。Gemini 3.5加速国内大模型追赶，带动国产AI算力芯片需求。
寒
78%
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云端智能芯片及加速卡收入99.7%，思元系列AI加速卡专为大模型训练推理设计。谷歌新模型发布加剧AI军备竞赛，国内大模型厂商加速追赶将拉动国产AI芯片需求，寒武纪作为国产AI芯片龙头直接受益。
浪
78%
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服务器产品收入93.8%，国内AI服务器出货量第一。全线服务器支持液冷，建成亚洲最大液冷数据中心研发生产基地。谷歌Gemini 3.5发布将刺激国内大模型厂商加大AI服务器采购，作为国产AI服务器龙头直接受益。
润
76%
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AIDC业务（AI智算服务）收入占44.2%，为AI大模型训练推理提供智能算力服务。2025年报披露"超节点架构以工程化创新开辟产业新路径"，布局液冷技术。谷歌新模型推动算力需求增长，直接利好其智算中心出租业务。
佰
75%
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2025年报明确提到HBM3E等AI服务器高带宽存储方案，嵌入式存储收入60.9%，国外收入53.4%。AI大模型训练推理对高带宽存储（HBM/企业级SSD）需求呈指数级增长，公司存储产品直接受益于AI数据中心扩容。
兆
72%
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公告披露投资建设光通信半导体激光芯片及高速光模块项目，覆盖100G至800G高速光模块，构建"光芯片-光器件-光模块"垂直产业链。谷歌Gemini 3.5带动的算力建设将加速其光通信业务拓展。
北
72%
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2025年报指出AI大模型训练推理需求激增使HBM产能紧张，引发DRAM芯片缺货涨价潮。公司是国产DRAM存储芯片龙头，AI算力建设对高带宽存储的旺盛需求直接推动其存储芯片业务增长。
科
70%
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讯飞星火大模型是国内唯一基于全国产算力训练的大模型，对标国际最先进水平。谷歌Gemini 3.5的推出加速全球大模型竞赛，刺激国内AI应用市场扩容，科大讯飞作为国产大模型龙头有望受益于行业景气度提升。