全球股市上涨 科技股迎来六周以来最佳涨势
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【全球股市上涨 科技股迎来六周以来最佳涨势】全球股市连续第二日走高，投资者重新涌入人工智能相关交易，加之一批即将登场的新股上市，持续提振市场对科技板块的投资热情。MSCI全球所有国家指数上涨0.5%，亚洲股市大涨2.7%。其中作为人工智能产业建设上游受益标的，区域内科技股创下六周最大涨幅。韩国综合股指一度冲高7.8%，创下四月初以来最大单日涨幅。英伟达首席执行官黄仁勋称实体人工智能与机器人领域或将迎来更大发展，受此言论带动，首尔市场上LG电子、现代摩比斯股价均大涨超10%；三星电子顺利化解罢工风波，股价大涨近8%。即便英伟达财报业绩超出市场预期，盘后交易中其股价仍下跌1.3%，未能搭上本轮市场上涨行情。科技领域股权融资消息也持续吸引市场目光。有消息称OpenAI筹备递交上市申请，软银集团东京股价应声暴涨20%，太空探索技术公司SpaceX同样启动上市申报流程。
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19 只 · 按关联度排序
中
93%
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英伟达核心光模块供应商，高端光通讯收发模块收入占比98.0%，国外收入占比90.6%，是AI数据中心800G/1.6T光模块主力供应商。英伟达财报超预期叠加AI交易热情重燃，直接驱动公司高速光模块需求再上台阶。但近5日主力净流出约56.9亿元，短期获利盘兑现压力较大。
工
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英伟达AI服务器核心代工厂商，云计算业务收入占比66.8%，是全球最大的AI服务器制造商之一。全球AI交易浪潮再起、英伟达产业链景气度提升，AI服务器出货量预期将同比增28%+，公司直接受益。近5日主力净流出约5亿元，短期资金有分歧。
寒
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AI芯片龙头，云端产品线收入占比99.7%，是国内稀缺的云端智能芯片标的。全球AI交易热情高涨直接拉大算力缺口，国产AI芯片替代紧迫性提升。近5日主力净流入约1.6亿元，资金面呈积极布局态势，反映出市场对其受益逻辑的认可。
天
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英伟达概念股，光器件核心供应商，光有源器件收入占比58.1%，国外收入74.3%。公司光器件已进入英伟达AI服务器集群配套体系，全球AI数据中心部署加速将直接拉动高速光器件需求。
海
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国产CPU/DCU算力龙头，处理器收入占比99.9%。AI Agent时代对异构算力的需求拉动CPU+DCU双轮增长，据IDC数据中国x86服务器出货量预计持续增长，AI算力国产化替代空间巨大。
新
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英伟达概念股，光模块核心供应商，光互联产品收入占比99.7%，国外收入占比96.2%，深度绑定海外AI客户。全球AI数据中心800G/1.6T光模块需求爆发，公司直接受益于英伟达AI算力生态扩张。
埃
88%
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黄仁勋直接点名「实体人工智能与机器人将迎更大发展」。公司公告明确推进具身智能前沿探索，启动机器人超级工厂项目，机器人整机收入占比68.5%。工业机器人+人形机器人双重逻辑驱动，近5日资金面中性。
绿
85%
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人形机器人核心零部件谐波减速器龙头，谐波减速器收入占比83.5%，机器人行业收入占比74%。公司在国内率先打破海外垄断，是国产机器人减速器领军企业，直接受益于实体AI与机器人产业加速。
澜
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内存接口芯片全球龙头，内存接口芯片收入占比94.2%，国外收入占比71.5%。AI服务器对DDR5及高带宽内存需求激增直接拉动内存接口芯片用量，公司深度受益于全球AI算力基建浪潮。
景
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国产GPU龙头，2025年12月公告披露控股子公司边端侧AI SoC芯片CH37系列已完成流片，集成GPU+NPU，面向机器人、AI盒子等具身智能场景，与黄仁勋实体AI方向高度契合。
佰
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存储芯片/HBM概念龙头，嵌入式存储收入占比60.9%。公司年报详析三星/SK海力士HBM市场格局，引用Gartner数据指HBM市场规模2025年达307.5亿美元同比增超100%。三星电子大涨映射HBM赛道热度，公司直接受益。
机
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中科院旗下国内机器人龙头，工业机器人收入占比26.6%，自动化产线占比36.2%，同时布局半导体装备。黄仁勋实体AI言论直接利好机器人产业链，公司作为A股机器人赛道标杆受益明显。
润
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AIDC智算中心龙头，AIDC业务收入占比44.2%。公司大规模GPU算力集群直接服务于AI大模型训练和推理客户，全球AI交易重燃将拉动智能算力服务需求，公司算力运营业务直接受益。
鸣
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控制电机龙头，控制电机及驱动系统收入占比83%，是全球运动控制解决方案重要供应商。人形机器人核心执行器（空心杯电机、步进电机等）是公司重点方向，直接受益于实体AI机器人产业发展。