英伟达CEO黄仁勋：AI 原生云未来将超越超大规模云厂商 成长为英伟达增长主力
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【英伟达CEO黄仁勋：AI 原生云未来将超越超大规模云厂商 成长为英伟达增长主力】美东时间周三盘后，英伟达CEO黄仁勋在财报电话会上表示，英伟达数据中心业务的一大核心板块是为AI 原生（AI-native）云，这类数据中心客户倾向采购完整系统、直接运营，无需自行设计搭建，市场规模庞大、增长迅猛。目前，仅有英伟达具备服务这类市场的能力，全栈平台解决方案是核心优势。长期来看，这一板块覆盖全球50 万亿至80万亿美元经济规模，未来将成为公司业务增长主力。
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协
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子公司奥佳软件已正式取得NVIDIA Cloud Partner高级别资质，是A股中极少数直接持有该认证的公司。2025年报显示智能算力产品及服务收入占比22.6%且利润贡献29.9%，为第一利润来源；业务涵盖AI算力租赁与定制化运营，直接对标黄仁勋所述'AI原生云客户采购完整系统并直接运营'的模式。近5日主力资金净流出约1.14亿，短期承压，但事件本身利好公司核心业务方向。
工
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全球最大的AI服务器制造商之一，为NVIDIA核心ODM合作伙伴。2025年报显示云计算业务收入占比66.8%、利润贡献54.8%，AI服务器出货量全球领先。黄仁勋提到的AI原生云客户倾向'采购完整系统'，工业富联正是提供完整AI服务器系统的核心供应商，直接受益于AI原生云市场需求爆发。
中
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98.0%，是英伟达AI数据中心800G/1.6T光模块核心供应商。公告明确提及产品终端配套英伟达、谷歌等全球顶级数据中心。AI原生云数据中心的规模化建设将直接拉动高速光模块需求量，公司作为英伟达生态链关键环节高度受益。
润
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公司更名为'润泽智算科技集团'，2025年报显示AIDC（智算）业务收入占比44.2%，利润占比46.6%，是A股稀缺的纯正智算中心运营商。公司为AI训练和推理提供大规模算力基础设施服务，直接服务于AI原生云客户的数据中心需求。
鼎
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通讯连接器壳体及精密结构件用于AI服务器/数据中心高速背板连接器，主要供应安费诺、莫仕等全球连接器巨头，最终配套英伟达AI服务器集群。公告明确提及224Gbps产品量产及448Gbps研发，产品深度适配AI服务器高速互联需求，概念板块含'英伟达概念'。
强
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专注于AI服务器PCB，产品覆盖AI服务器主板、GPU加速模组、AI加速卡及高速互联背板。公告引用UBS数据指出AI服务器单机PCB含量较传统服务器提升5-10倍，TrendForce预测2026年AI服务器出货量同比增长28%以上。近5日主力资金净流入5871万元，资金面积极看好。
瑞
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NVIDIA GB200服务器铜缆背板连接方案的核心供应商，公告指出'英伟达在GB200服务器中首次采用铜缆背板连接方案，单台NVL72使用近5000根NVLink铜缆'。AI原生云客户采购完整系统将增加对高速互联连接器的需求。概念板块含'铜缆高速连接器'，近5日主力资金净流入1.25亿元。
光
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通过收购进入NVIDIA供应链：公告明确标的公司产品终端应用于英伟达、谷歌等全球顶级数据中心，是中际旭创核心供应商。公司光通讯器件收入占比53.3%，产品广泛应用于AI数据中心的高速光互联场景。
光
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国内光模块龙头央企，800G/1.6T高速光模块产品直接服务于AI数据中心互联。公告显示AI算力基础设施建设驱动高速光模块需求爆发，公司接入和数据业务收入占比70.9%。AI原生云数据中心的规模化建设将拉动数据中心内部互联光模块需求。
同
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数据中心液冷温控核心供应商，产品包括板式液冷和浸没式液冷冷站、CDU等。公告指出芯片TDP和机柜功率密度持续攀升，液冷成为AI算力最优散热方案。AI原生云GPU服务器集群需要大规模液冷散热，公司液体恒温设备收入占比70.9%，近5日主力资金净流入1637万元。
领
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2026年1月收购立敏达后获得服务器液冷快拆连接器、液冷板、均热板等AI服务器热管理核心硬件产品。公告明确部署'服务器液冷散热模组'和'光模块冷板'产品线，AI终端业务收入占比87.1%。AI原生云数据中心的高密度GPU集群需要先进液冷方案。
佰
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存储芯片厂商，公告指出英伟达Blackwell系列GPU放量带动HBM需求，DDR5和LPDDR5X出货量持续攀升。AI原生云数据中心需要大量高性能存储（嵌入式存储收入占比60.9%），AI服务器算力扩张是高端存储需求增长的关键动能。概念板块含'高带宽存储器HBM'。
东
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公告明确构建'系统级—机柜级—服务器级'全链条液冷解决方案，涵盖冷板式和浸没式液冷。与中际旭创成立合资公司聚焦液冷散热全球推广。AI原生云数据中心的高功率密度GPU集群对液冷有刚性需求。
依
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数据中心液冷温控方案提供商，冷板式液冷方案已针对GPU服务器等智算中心场景开发，正与多个互联网头部企业沟通入围供应商库。AI原生云市场爆发将直接拉动数据中心散热基础设施需求，公司信息领域产品收入占比100%。