液冷UQD（快接插头）迎来量价齐升，26年海外市场规模超220亿元
液冷设备中UQD（快接接头）迎来量价齐升，一块冷板对应两对UQD，未来光模块等发热部件也将采用液冷散热，带动UQD数量增长。NV Rubin架构采用40度进水温度，对UQD密封性要求更高，推动价格上涨。预计26年海外UQD市场空间在220亿人民币以上，随着Rubin等芯片量产，市场将快速增长。丹佛斯为龙头，兴瑞科技为丹佛斯第一大代工商，英维克为NV白名单供应商。
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今天聊聊液冷这个赛道的一个细分机会。你们知道液冷设备里有个叫UQD的快接插头吧？这东西最近是量价齐升，什么意思呢？一块冷板对应两对UQD，而且后面光模块这些发热部件也要用液冷散热了，UQD的数量自然会跟着涨。
再说价格方面，NV新出的Rubin架构用40度进水温度，对密封性要求更高了，这就直接推动了UQD价格上涨。预计26年海外市场空间能超过220亿人民币，随着Rubin芯片量产，这个增速会很快。
说白了就是AI算力需求上来之后，数据中心散热问题成了硬伤，液冷方案现在是主流选择。行业里丹弗斯是龙头老大，兴瑞科技给它做代工，是第一大代工商，英维克则是NV的白名单供应商。这几家可以关注一下。
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