【标普500指数有望录得罕见九周连涨】有关停火协议可能为中东冲突画上句号的希望，推动美国股市迈向罕见的周线连涨纪录，人工智能交易热潮也为市场带来提振。标普500指数自战争引发的低点已反弹近20%，有望实现连续第九周上涨，为2023年12月以来最长连涨周期。自1985年以来，这种罕见走势仅出现过几次。周五，该指数小幅走高，徘徊在纪录高位附近。
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光
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光模块/光器件龙头，公告明确"AI算力互联为传输类产品带来增量市场"，800G光模块已成主流、1.6T进入商用阶段，国外收入占26.7%。美股AI交易热潮直接映射全球AI算力基建周期，公司深度受益于800G/1.6T光模块需求爆发。
海
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国产AI算力芯片龙头，海光DCU采用GPGPU架构。公告称"AI Agent爆发重构算力基础设施需求"，国内智能算力规模预计2028年达2,781.9EFLOPs。美股AI热潮映射A股算力板块，公司作为核心国产AI芯片标的直接受益。
中
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航油为最大运营成本，公告明确"若平均航油价格下降5%，航油成本将下降约25.02亿元"。新闻称停火协议可能为中东冲突画上句号，油价回落预期将直接利好国航成本端改善，利润弹性显著。
精
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公告披露签约沙特奇迪亚文化艺术中心项目，合同金额12.3亿元；曾承建沙特吉达塔(1007米)等中东地标。国外收入占19.4%。中东停火利好公司在该区域项目的顺利执行及后续订单拓展。
中
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2025年航油成本436.90亿元，公告明确"因原油价格下降，平均航空油价同比下降8.20%，减少航油成本39.03亿元"。中东停火推动油价下行预期，东航作为三大航之一直接受益成本下降，业绩弹性大。
润
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AIDC业务占营收44.2%，公告明确"全面提速海外节点布局，海外算力基础设施建设已进入新一轮加速扩张周期"。美股AI热潮带动全球AI算力资本开支上行，公司智算运维服务直接受益于行业景气度提升。
中
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公告披露阿布扎比2.1GW+7.75GWh光储项目EPC合同，金额139.62亿元。国外收入占17.2%。中东停火有助于公司在当地大型基建项目的顺利推进和回款，降低地缘风险溢价。
光
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光器件核心供应商，国外收入占50%。公告明确"AI大模型训练与规模化推理带动算力需求爆发式增长，拉动光通讯器件行业需求持续增长"。全球AI基建周期中光器件不可或缺，公司海外业务直接受全球AI景气提振。
协
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智能算力产品及服务收入占22.6%，布局光芯片/光模组适配AI算力中心。公告称"AI算力需求快速增长直接驱动AI集群对光模块需求扩张"。海外收入占比50.6%，美股AI热潮对全球算力需求的提振直接传导至公司业务。