联特科技Meta直供突破，CPO光引擎通过英伟达认证进入试产
光电共封装CPO
光通信
英伟达概念
国投硬科技研报指出，联特科技马来西亚槟城工厂顺利通过Meta验厂，完成从间接供货到直供Meta的关键跨越，800G已出货、1.6T推进验证；谷歌业务持续放量，1.6T可插拔模块进入首批交付准备。技术端，公司同时布局InP、硅光及TFLN三大路线，CPO光引擎已通过英伟达认证进入试产阶段，耦合效率达95%以上。在核心光芯片供应上，公司获得住友、长光华芯等供应商充足保障。高端高速光模块产能有望从2026年400–500万只提升至2027年1,000万只，利润弹性或接近40亿元。
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联
95%
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新闻直接主体。Meta直供突破（马来槟城工厂通过验厂），800G已出货、1.6T验证推进；谷歌1.6T可插拔模块进入首批交付准备；CPO光引擎通过英伟达认证进入试产，耦合效率>95%。2025年报显示400G及以上光模块收入占比54.8%，国外收入89.1%。产能规划从400-500万只提升至1000万只，利润弹性近40亿元。
长
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新闻明确点名——联特科技在核心光芯片供应上获得长光华芯等供应商充足保障。长光华芯主营半导体激光芯片研发制造，光通信芯片系列产品是核心业务，直接为联特科技高速光模块提供光芯片。2025年报显示高功率单管系列收入占80.9%，具备从芯片设计到封测的IDM全流程能力。
光
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联特科技布局InP、硅光、TFLN三大路线，光库科技公告明确覆盖全部三条技术线：铌酸锂薄膜(TFLN)高速调制器芯片产业化项目及硅光集成布局，是全球少数同时具备三大材料平台能力的供应商。光通讯器件收入占比53.3%，FAU光纤阵列是800G/1.6T高速光模块刚需组件，已进入全球主流数据通讯公司核心供应链。
中
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光模块行业绝对龙头，2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98.0%，国外收入90.6%，利润贡献99.3%。拥有英伟达概念标签，是英伟达AI数据中心光模块核心供应商。联特科技Meta/谷歌/英伟达突破验证了AI算力对高速光模块的旺盛需求，中际旭创作为同赛道龙头直接受益于行业景气共振。近5日主力净流入约5.3亿元。
天
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公司公告确认成功完成1.6T光引擎规模量产和CPO配套光器件研发，提供多通道高速光引擎封装集成解决方案。投资者互动中英伟达GTC大会推出CPO交换机后公司作为供应链核心被问询。光有源器件收入占比58.1%，国外收入74.3%，直接受益于英伟达CPO生态扩张和高速光模块需求爆发。
光
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同处武汉的光模块老牌央企，CPO光引擎已进入研发阶段（公告披露3.2T CPO/NPO技术方案），已进入谷歌供应商名单。马来西亚工厂于2024年投产，与联特科技马来西亚槟城工厂形成海外产能共振。2025年报显示接入和数据产品收入占70.9%，国外收入26.7%。近5日主力净流入高达11.7亿元。
新
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光模块核心厂商，2025年报显示光互联产品收入占比99.7%，国外收入96.2%，利润99.7%。拥有英伟达概念标签，产品覆盖800G/1.6T高速光模块。联特科技Meta直供和英伟达CPO认证进一步确认了AI驱动的高速光模块需求高景气，新易盛作为同赛道核心受益者直接受益于行业放量。
源
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国内稀缺的光芯片IDM企业，2025年报数据中心产品收入占比65.4%（利润占比81.3%），产品覆盖50G/100G光芯片、CW光源等，已批量供货国内外主流光模块厂商。联特科技产能从400万只扩至1000万只，将大幅拉动上游光芯片需求，源杰科技与长光华芯同为光芯片赛道核心供应商。
剑
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高速光组件与光模块收入占比34.7%，利润贡献高达53.7%（2025年报）。产品覆盖100G-1.6T全系列光模块，国外收入93.9%，与联特科技同为北美云厂商潜在供应商。联特科技Meta/谷歌突破验证了AI数据中心对高速光模块的强劲需求，剑桥科技作为同赛道布局者受益行业景气。
仕
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上游光芯片及器件供应商，AWG芯片系列收入占比25.6%、DFB激光器芯片系列4.0%（2025年报）。AWG芯片是高速光模块和CPO方案核心无源光芯片组件，DFB激光器用于光模块光源。联特科技扩大光模块产能将直接拉动仕佳光子AWG和激光器芯片出货，国外收入占比52.7%。
德
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主营光收发模块、光放大器、光传输子系统，有CPO概念标签。2025年报显示传输业务收入占比68.3%，接入和数据业务30.2%。联特科技作为同赛道公司获得英伟达CPO认证和Meta直供，验证了高速光模块赛道的高景气度，德科立将受益于行业整体需求扩张。
太
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光器件核心供应商，光器件产品收入占比98.0%，国外收入77.3%（2025年报）。陶瓷插芯和MPO/MTP光纤连接器是数据中心和光模块关键配套组件。联特科技产能翻倍将带动上游光器件需求，太辰光作为国内MPO连接器龙头深度受益于数据中心光互联基础设施建设。