高盛称尽管地缘紧张AI"卖铲人"配置逻辑未变，基础设施需求稳固
高盛资产管理Brook Dane表示，随着人工智能支出加速，即便伊朗战争加剧地缘政治紧张，投资者仍需配置半导体及其他AI"卖铲人"类资产。AI基础设施需求依然稳固，计算能力仍是市场最稀缺资源，支撑大型科技公司主导的多年资本开支周期。当前处于周期早期至中期而非后期，AI基础"卖铲人"芯片生态仍有大量增长机会。该观点与4月8日A股AI产业链集体爆发、算力硬件概念多股涨停的市场表现形成呼应。
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哎，你们发现没有，最近这AI板块是真的火，连高盛都在关注。刚才高盛资产管理那边放话了，说现在哪怕伊朗那边局势紧张，地缘政治不确定性挺大的，但AI这个赛道该投还得投。
说白了怎么回事呢？就是因为AI基础设施的需求实在太稳了。计算能力现在就是市场里最稀缺的东西，大型科技公司主导的资本开支周期那是持续在进行。高盛那边判断，现在AI这波周期还在早期到中期，远远没到头呢，芯片生态这块增长空间还大得很。
你们看4月8日A股的表现，AI产业链直接集体爆发，算力硬件概念好多个都涨停了，市场资金明显在往这个方向扎。
我觉得吧，算力、半导体、AI基础设施这些板块，后边还是可以继续关注的。
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